L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dell'1,2%, dopo aver toccato un picco di tre settimane giovedì.
Tuttavia, è ancora impostato per un guadagno decente dell'1,4% per la settimana, interrompendo una striscia di perdite di tre settimane.
L'umore negativo è destinato a continuare in Europa, con i futures dell'Eurostoxx 50 in calo dello 0,19%, i futures del DAX tedesco che perdono lo 0,14% e i futures del FTSE in calo dello 0,05%.
I rapporti sull'inflazione di Svezia, Spagna e Francia, previsti nel corso della giornata, saranno al centro dell'attenzione.
L'aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti per il mese di settembre ha contenuto un'impennata a sorpresa dei costi di affitto e i trader vedono ora una maggiore possibilità che la Fed finisca per effettuare un altro rialzo quest'anno.
I contratti futures che si regolano in base al tasso di politica della Fed riflettono circa il 40% di probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre, rispetto al 28% di probabilità visto prima del rapporto CPI.
Ryan Brandham, responsabile dei mercati globali dei capitali, Nord America di Validus Risk Management, ha detto che i dati evidenziano le sfide che la Fed dovrà affrontare per riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.
Dati separati hanno anche mostrato che il numero di americani che ricevono sussidi dopo una settimana iniziale di aiuti, un proxy per le assunzioni, è aumentato di 30.000 unità, raggiungendo un numero ancora basso di 1,702 milioni nella settimana terminata il 30 settembre.
"L'ammorbidimento del mercato del lavoro è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo della Fed di riportare l'inflazione al target, e i falchi che chiedono almeno un altro rialzo saranno sostenuti da questi numeri", ha detto Brandham.
Il rapporto sull'inflazione e la scarsa domanda per un'asta di obbligazioni trentennali statunitensi hanno fatto salire i rendimenti del Tesoro giovedì.
Nelle ore asiatiche di venerdì, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni era in calo di 4,1 punti base al 4,670%, ma rimaneva lontano dal minimo di due settimane del 4,5300% toccato un giorno prima.
I recenti guadagni delle azioni e lo scivolamento dei rendimenti del Tesoro hanno seguito i commenti dei funzionari della Federal Reserve, che hanno suggerito che i tassi d'interesse statunitensi - che tendono a guidare i costi di prestito globali - potrebbero aver raggiunto il picco.
"Gran parte del lavoro 'buono' svolto nella scorsa settimana, sotto forma di appiattimento della curva dei rendimenti USA, è stato vanificato dall'ultimo rapporto CPI degli Stati Uniti", ha dichiarato Ray Attrill, responsabile della strategia FX presso National Australia Bank.
I dati di venerdì hanno mostrato che i prezzi al consumo in Cina sono rimasti piatti a settembre, mentre i prezzi di fabbrica si sono ridotti a un ritmo più lento, indicando che le pressioni deflazionistiche persistono.
Ma le esportazioni e le importazioni della Cina si sono ridotte ad un ritmo più lento per il secondo mese a settembre, aggiungendo segnali di una graduale stabilizzazione nella seconda economia più grande del mondo.
L'indice azionario cinese delle blue-chip CSI300 è sceso dell'1,1%, mentre l'indice Hang Seng è sceso del 2%. Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,53%, mentre l'indice australiano S&P/ASX 200 ha perso lo 0,47%.
La brusca escalation delle tensioni in Medio Oriente della settimana ha fatto sì che l'umore rimanesse cauto in tutti i mercati.
Gli investitori si concentreranno sulle osservazioni del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che interverrà il 19 ottobre, poco prima che inizi il periodo di blackout della banca centrale statunitense in vista della prossima decisione sui tassi di interesse. La prossima riunione della Fed è tra il 31 ottobre e il 1° novembre.
Lo stato d'animo risk-off ha prevalso anche nel mercato valutario, con il dollaro che ha mantenuto i guadagni della notte. Rispetto ad un paniere di valute, il dollaro è sceso dello 0,103% a 106,40, dopo aver guadagnato lo 0,8% durante la notte.
L'euro è salito dello 0,19% a 1,0548 dollari, mentre la sterlina era a 1,2204 dollari, in rialzo dello 0,24%. L'ascesa del dollaro ha nuovamente messo sotto pressione lo yen giapponese, che si è attestato a 149,60 per dollaro.
I prezzi dell'oro sono saliti venerdì, ma sono rimasti al di sotto dei massimi di due settimane toccati nella sessione precedente. L'oro spot ha aggiunto lo 0,4% a 1.876,79 dollari l'oncia.
I prezzi del petrolio sono saliti venerdì dopo che gli Stati Uniti hanno inasprito il loro programma di sanzioni contro le esportazioni di greggio russo, aumentando le preoccupazioni per l'offerta in un mercato già rigido. Il greggio statunitense è salito dello 0,95% a 83,70 dollari al barile, mentre il Brent era a 86,66 dollari, in rialzo dello 0,77%.
Il Brent è destinato ad un guadagno settimanale di oltre il 2%, mentre il WTI è destinato a salire di circa l'1% per la settimana, dato che gli investitori tengono d'occhio il potenziale di interruzione delle esportazioni mediorientali a causa della crisi di Gaza.
