Il Tesoro ha dichiarato di aver programmato una serie di incontri con investitori all'estero la prossima settimana per presentare la nuova emissione obbligazionaria, che fa parte del programma di politica verde al centro del terzo mandato non consecutivo del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Il Segretario del Tesoro Rogerio Ceron ha dichiarato a Reuters che l'emissione avverrà durante la finestra di mercato più opportuna, che potrebbe essere subito dopo il roadshow di questo mese o fino a novembre.
"È probabile che si tratti di un'operazione sostanziale, forse superiore a 1 miliardo di dollari. Tuttavia, l'importo esatto, se sarà di 2 miliardi di dollari, 3 miliardi di dollari o 2,5 miliardi di dollari, è qualcosa che non possiamo determinare in questo momento", ha detto.
Il Tesoro brasiliano ha detto che i fondi saranno destinati alla spesa governativa con benefici ambientali o sociali in 17 aree predefinite, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, la mitigazione della deforestazione e la riduzione della fame.
Ceron ha detto che il quadro dei bond ESG presentato martedì dovrebbe servire come linea guida non solo per l'imminente emissione di bond, ma anche per le operazioni future.
Le linee guida includono le aree ammissibili per il finanziamento e stabiliscono gli indicatori di performance e i benefici attesi fino al 2030, insieme ai successivi rapporti di responsabilità fino alla scadenza dei bond, ha detto.
"Costituisce la base per un programma di emissione", ha detto Ceron, segnalando i piani per ulteriori operazioni nei prossimi anni.
Il Tesoro ha scelto il modello di "utilizzo dei proventi" per l'operazione, per garantire che l'emissione serva da forte punto di riferimento nei mercati globali e sostenga le emissioni aziendali, ha aggiunto.
