L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dello 0,8% ai minimi di un mese. Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,6%.
Durante la notte, i dati parziali sorprendentemente forti sul mercato del lavoro statunitense hanno mandato in tilt i mercati obbligazionari e hanno spinto l'indice azionario S&P 500 a scendere dello 0,8%.
I rendimenti dei Treasury a due anni hanno superato il 5% e i prezzi dei futures hanno iniziato ad ammettere la possibilità che la Federal Reserve aumenti i tassi due volte prima della fine dell'anno. I rendimenti decennali sono aumentati di oltre 17 punti base in due sessioni, raggiungendo il 4,05%, e le vendite si sono diffuse in tutto il mondo, mentre gli investitori che si erano posizionati per un picco dei tassi di interesse si sono tirati indietro.
Il rendimento delle obbligazioni a due anni della Germania è balzato ai massimi degli ultimi 15 anni. In Gran Bretagna, i trader si stanno preparando sia per la recessione che per i tassi di interesse che si dirigono verso il 7%, dato che la vendita su tutta la curva ha portato i rendimenti dei gilt a 10 anni ai massimi post-2008.
I rendimenti dei titoli di Stato australiani a tre e dieci anni sono aumentati di una dozzina di punti base ciascuno giovedì e di un'altra dozzina venerdì mattina, raggiungendo i massimi del decennio.
"Sono state mosse piuttosto selvagge", ha detto Jack Chambers, stratega senior dei tassi presso ANZ a Sydney.
"Suggerisce che alcuni longs sono stati forse schiacciati e che le persone sono state catturate", ha detto, con i segnali di forza dell'economia statunitense che iniziano ad alimentare i nervi su quanto i tassi potrebbero salire.
"Stiamo iniziando a prezzare l'idea che ci debba essere una struttura a termine dei tassi più alta? Forse è necessaria una rivalutazione, vista la resistenza di molte economie all'aumento dei tassi finora".
Anche i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi ben ancorati sono saliti venerdì.
Le buste paga private statunitensi sono aumentate di 497.000 unità il mese scorso, come ha mostrato giovedì il rapporto ADP sull'occupazione nazionale, contro le aspettative di un aumento di 228.000 unità.
I dati più ampi sulle buste paga non agricole sono previsti alle 1230 GMT di venerdì. I futures dell'S&P 500 sono rimasti stabili nella mattinata asiatica.
Il mercato obbligazionario in fibrillazione ha fatto salire leggermente il dollaro statunitense, anche se non troppo, dato che i rendimenti sono balzati a livello globale e la paura di un intervento ha reso i trader troppo nervosi per shortare lo yen.
L'euro è in calo dello 0,2% sulla settimana a 1,0889 dollari. Lo yen è salito durante la notte e si aggira a 144 sul dollaro. Il dollaro australiano era ultimo a $0,6629 e rischiava una piccola perdita settimanale, dopo la decisione della Reserve Bank of Australia di sospendere i rialzi dei tassi questa settimana. Il kiwi era a $0,6161 e puntava ad un modesto rialzo settimanale.
I dati di venerdì hanno mostrato che i salari giapponesi sono aumentati al ritmo più veloce in 28 anni nel mese di maggio, anche se le ore lavorate sono aumentate ancora più velocemente, per cui i tassi orari sono effettivamente diminuiti.
Altrove nei mercati, i titoli bancari di Hong Kong hanno esteso le perdite e si stanno avviando verso la peggiore settimana in più di cinque anni, a causa delle preoccupazioni per l'esposizione al debito pubblico locale. Goldman Sachs ha declassato il settore.
L'indice è sceso dello 0,9% venerdì ed è in calo del 10% sulla settimana. L'Hang Seng è sceso dell'1% e i mercati della Corea del Sud e dell'Australia sono scesi ancora un po'.
Per quanto riguarda le materie prime, i futures del greggio Brent sono rimasti fermi a 76,43 dollari al barile. L'oro, che non paga alcun reddito, è stato sotto pressione a causa dell'aumento dei rendimenti, ma è rimasto piatto a 1.911 dollari l'oncia.
