Il gruppo di corrieri, considerato come la risposta cinese a FedEx Corp e DHL, ha scelto Goldman Sachs Group Inc , Huatai Securities e JPMorgan Chase & Co per lavorare alla quotazione, che potrebbe raccogliere da 2 a 3 miliardi di dollari, hanno detto le fonti a conoscenza della questione.
L'azienda quotata a Shenzhen, nota per il suo fiore all'occhiello, l'attività di consegna SF Express, ha iniziato i preparativi per la quotazione a Hong Kong e punta a depositare il prospetto presso la borsa di Hong Kong entro giugno, ha detto una delle fonti.
Le fonti hanno rifiutato di essere identificate in quanto le informazioni sono private.
SF Holding, che ha un valore di mercato di 267 miliardi di yuan, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters. Huatai non ha risposto alle richieste di commento.
Goldman Sachs e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.
Bloomberg News venerdì ha riportato per la prima volta i piani di quotazione di SF Holding, citando persone che hanno familiarità con la questione.
L'offerta fornirebbe una spinta ai mercati dei capitali di Hong Kong, scossi dalla volatilità dei mercati finanziari globali a causa dell'aumento dei tassi di interesse, dell'inflazione elevata e delle tensioni politiche globali.
L'hub finanziario asiatico ha visto un calo del 53% nel valore delle offerte pubbliche iniziali nel primo trimestre del 2023, secondo i dati di Refinitiv.
Finora quest'anno sono stati raccolti 1,49 miliardi di dollari in nuove vendite di azioni, marginalmente superiori agli 1,2 miliardi di dollari raccolti nello stesso periodo del 2022, secondo Refinitiv.
Fondata nella città portuale di Shunde, nel sud della Cina, nel 1993 dal presidente Wang Wei, SF è cresciuta fino a diventare uno dei principali attori del mercato delle consegne espresse più grande del mondo, con servizi che coprono quasi tutto il Paese.
La sua attività di consegna espressa copre quasi 100 Paesi all'estero, compresi gli Stati Uniti e il Giappone, secondo il suo rapporto annuale del 2022.
SF si è quotata in borsa a Shenzhen nel 2017 e ha quotato due delle sue unità - SF Real Estate Investment Trust e Hangzhou SF Intra-City Industrial - a Hong Kong nel 2021.
Nello stesso anno è diventata l'azionista di controllo di Kerry Logistics Network Ltd di Hong Kong, dopo aver acquisito una quota del 52% della società.
(1 dollaro = 6,9115 yuan renminbi cinesi) (Relazioni di Julie Zhu a Hong Kong e Scott Murdoch a Sydney; Relazioni aggiuntive di Gokul Pisharody e Chandni Shah a Bengaluru; Redazione di Rashmi Aich, Jane Merriman e Louise Heavens)
