Sunday Natural, con sede a Berlino, in Germania, sta lavorando con la banca d'investimento boutique statunitense Houlihan Lokey su una possibile vendita che potrebbe valutare l'azienda tra i 600 milioni di euro (655,68 milioni di dollari) e gli 800 milioni di euro, hanno detto le fonti, aggiungendo che i fondatori dell'azienda stanno cercando di trarre vantaggio dalle alte valutazioni del settore.
L'asta per Sunday Natural ha attirato l'interesse di società di private equity e di aziende sanitarie di consumo, hanno detto le fonti. CVC Partners e altri potenziali acquirenti hanno presentato offerte iniziali qualche settimana fa, hanno detto due delle fonti.
Le fonti, che hanno richiesto l'anonimato perché la questione è confidenziale, hanno avvertito che le discussioni sono in corso, ma nessun accordo è garantito.
Sunday Natural non ha risposto alle richieste di commento. Houlihan Lokey e CVC Partners hanno rifiutato di commentare.
Sunday Natural è stata lanciata nel 2013 da un gruppo di dietologi e altri specialisti della nutrizione che volevano creare un'azienda di nutrizione che utilizzasse ingredienti grezzi di qualità superiore nei prodotti.
Sunday Natural, che vende direttamente ai consumatori attraverso il suo sito web, si prevede che quest'anno genererà un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di circa 50 milioni di euro, ha detto una delle fonti. Ciò si confronta con un EBITDA di 30 milioni di euro nel 2022, ha detto la fonte.
I produttori di vitamine e prodotti per la nutrizione hanno venduto a valutazioni più elevate negli ultimi anni, in quanto i consumatori spendono di più in prodotti per la salute e il benessere, dopo l'inizio della pandemia COVID-19.
Nel 2021, Nestlé ha acquistato i marchi di vitamine e integratori di The Bountiful Company da KKR per 5,75 miliardi di dollari. Nel 2019, Franchise Group Inc ha acquistato Vitamin Shoppe per 208 milioni di dollari.
(1 dollaro = 0,9151 euro)
