MILANO (MF-DJ)--Continua la conquista di Deciem da parte di Estée Lauder: il colosso cosmetico ha stipulato un accordo per aumentare il suo investimento nel gruppo beauty canadese dal 29% a una quota di circa il 76%. La transazione dovrebbe essere completata nel trimestre che terminerà il prossimo 30 giugno e la società newyorkese ha acconsentito ad acquistare gli interessi rimanenti dopo un periodo di tre anni. L'importo che verrà pagato da Estee Lauder alla chiusura è di circa 1 miliardo di dollari (pari a più di 820 milioni di euro al cambio di ieri) e il gruppo prevede di ottenere un guadagno non in contanti sul suo investimento iniziale.

Escludendo questo profitto, scrive MFF, il management stima che il fatturato netto e gli utili di Deciem avranno un impatto trascurabile sui risultati consolidati dell'anno fiscale 2021. Il prezzo di acquisto per il restante interesse sarà poi determinato dalle prestazioni future dell'azienda, che dall'investimento iniziale nel giugno 2017 è cresciuta rapidamente raggiungendo un fatturato netto di circa 460 milioni di dollari (oltre 378 milioni di euro) nell'esercizio conclusosi il 31 gennaio.

«Negli ultimi quattro anni abbiamo costruito una partnership a lungo termine davvero speciale con il team di Deciem e siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro», ha dichiarato Fabrizio Freda, presidente e amministratore delegato di Estée Lauder. «Il co-founder Nicola Kilner e la sua squadra hanno dato vita e sviluppato marchi con prodotti altamente efficaci attraverso un modello integrato verticalmente, favorendo una comunicazione trasparente e coinvolgente. La desiderabilità dei prodotti di punta dell'azienda, l'innovazione e l'approccio high-touch digital e consumer-first sono stati determinanti per il suo successo».

Al tempo della sua fondazione nel 2013, Deciem ha realmente portato una ventata di novità nel settore della bellezza con il suo approccio incentrato sul consumatore. Il fondatore Brandon Truaxe, oggi scomparso, era infatti un visionario che intendeva cambiare l'industria con l'autenticità e la trasparenza e ha sviluppato l'azienda con Pasquale Cusano e Nicola Kilner, oggi alla guida come ceo. Gli imprenditori lavorano a stretto contatto con il direttore operativo Stephen Kaplan e con Prudvi Kaka, chief scientific officer, e il suo team interno di biochimici.

Il portafoglio di Deciem comprende attualmente sei marchi, tra cui The ordinary, brand skincare noto a livello internazionale, i cui prodotti sono venduti principalmente attraverso un network di siti e-commerce e multibrand store specializzati di proprietà, oltre ai propri negozi indipendenti situati principalmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

In questa transazione, Perella Weinberg partners ha svolto il ruolo di consulente finanziario per Estée Lauder, mentre Lowenstein Sandler e Osler, Hoskin & Harcourt sono stati i consulenti legali. I proprietari di Deciem hanno invece ricevuto la consulenza finanziaria di Baylor Klein limited, con Fasken Martineau DuMoulin che ha agito come consulente comune per gli azionisti venditori e Farris e Gowling Wlg Canada hanno operato come consulenti indipendenti per uno degli azionisti venditori. Blake, Cassels & Graydon ha infine svolto il ruolo di consulente aziendale per il gruppo Deciem.

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2409:26 feb 2021

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February 24, 2021 03:27 ET (08:27 GMT)