Pertamina Hulu ha rifiutato di commentare.
Il mese scorso, l'azienda aveva ritardato il suo piano di IPO per un problema amministrativo, aveva detto il regolatore finanziario dell'Indonesia.
Si prevedeva che l'azienda vendesse una quota del 10%-15% nell'offerta e raccogliesse, secondo fonti a conoscenza della questione, fino a 2 miliardi di dollari.
Con 2 miliardi di dollari, sarebbe la più grande IPO del Sud-Est asiatico di quest'anno, superando la prevista IPO da 647 milioni di dollari dell'azienda indonesiana di nichel PT Trimegah Bangun Persada, il cui debutto in borsa è previsto per il mese prossimo.
Pertamina Hulu prevede di utilizzare la maggior parte dei proventi dell'IPO per finanziare le spese di capitale per le attività di esplorazione e sviluppo, nonché per l'acquisizione di nuove attività petrolifere e di gas, secondo il term sheet.
Citigroup, Credit Suisse e JPMorgan sono joint bookrunner dell'IPO, insieme alle indonesiane BRI Danareksa e Bank Mandiri.
