L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dello 0,17% e si è avviato verso il terzo giorno consecutivo di perdite, in un inizio d'anno deprimente. Il Nikkei giapponese è scivolato dello 0,5% nel suo primo giorno di trading dell'anno.
In Europa, i futures indicavano un'apertura mista per i mercati. I futures dell'Eurostoxx 50 sono scesi dello 0,04%, quelli del DAX tedesco sono diminuiti dello 0,07% e quelli del FTSE hanno aggiunto lo 0,08%.
I verbali della riunione della Fed del 12-13 dicembre, pubblicati mercoledì, hanno mostrato una crescente sensazione tra i responsabili politici che l'inflazione sia sotto controllo e hanno sollevato preoccupazioni sui rischi di una politica monetaria "eccessivamente restrittiva" sull'economia.
"I verbali della Fed suggeriscono che molti membri hanno approvato la narrativa 'tassi più alti più a lungo', mentre quelli che hanno previsto tagli dei tassi nel 2024 hanno visto i tagli arrivare più tardi nel corso dell'anno", ha detto Qunicy Krosby, chief global strategist di LPL Financial.
In un'e-mail, Krosby ha affermato che i verbali sottolineano un percorso politico "incerto", suggerendo che le aspettative per un taglio dei tassi a marzo potrebbero dover essere ulteriormente ridimensionate.
I mercati stanno valutando una probabilità del 70% che la Fed tagli i tassi a marzo, rispetto al 90% di una settimana prima, secondo lo strumento FedWatch del CME.
Gli investitori hanno anche abbassato leggermente le loro aspettative per l'anno in corso, con i prezzi dei futures che indicano meno di 150 punti base (bps) di allentamento previsto quest'anno rispetto ai 160 bps della scorsa settimana.
Gli analisti di Goldman Sachs, tuttavia, si aspettano ancora il primo taglio dei tassi a marzo e cinque tagli totali nel corso dell'anno, definendo i commenti dei verbali improntati alla prudenza.
"Riteniamo che sia già chiaro che l'inflazione si sta muovendo verso il basso in modo sostenibile... il commento implica che una volta raggiunta questa soglia, il tasso di politica non dovrebbe più essere restrittivo, non solo che i tagli dovrebbero iniziare", hanno detto in una nota ai clienti.
I funzionari della Fed a dicembre hanno previsto 75 punti base di tagli dei tassi nel 2024, spingendo le scommesse del mercato monetario a circa il doppio di tale importo e stimolando un rally di fine anno in azioni e obbligazioni.
Il Presidente della Federal Reserve di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato mercoledì che la banca centrale statunitense sta facendo "progressi reali" per domare l'inflazione senza infliggere danni importanti al mercato del lavoro, con un atterraggio morbido auspicato "sempre più concepibile".
I riflettori saranno ora puntati sull'attesissimo rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti, previsto per venerdì, che fornirà ulteriori indizi sul mercato del lavoro, che ha mostrato segni di allentamento.
Le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese di 62.000 unità a 8,79 milioni per il terzo mese consecutivo a novembre, ha dichiarato il Dipartimento del Lavoro nel suo rapporto mensile Job Openings and Labor Turnover Survey, o JOLTS, mercoledì.
In Asia, le azioni cinesi sono rimaste sotto pressione, con le incertezze sulla ripresa della seconda economia mondiale che hanno tenuto a bada gli investitori. L'indice blue-chip CSI 300 è sceso dell'1,31%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,70%.
Un sondaggio del settore privato ha mostrato giovedì che l'attività dei servizi in Cina si è espansa a dicembre al ritmo più veloce degli ultimi cinque mesi, grazie ad un solido aumento delle nuove attività, in contrasto con un sondaggio ufficiale che ha mostrato che un sottoindice dell'attività dei servizi si è nuovamente ridotto alla fine del 2023.
I rendimenti del Tesoro a 10 anni di riferimento sono saliti brevemente sopra il 4% mercoledì, prima di scendere e attestarsi al 3,924%.
Nel mercato valutario, il dollaro ha mantenuto il suo forte inizio d'anno. Rispetto ad un paniere di valute, il dollaro è salito dello 0,068% a 102,47, appena al di sotto del massimo di tre settimane di 102,73 toccato mercoledì.
Contro lo yen, il dollaro ha oscillato vicino al picco di due settimane e ha acquistato per l'ultima volta 143,76 yen, dopo aver fatto un salto di quasi l'1% mercoledì.
Il greggio statunitense è salito dello 0,91% a 73,36 dollari al barile e il Brent si è attestato a 78,78 dollari, in rialzo dello 0,68%, estendendo i loro guadagni in seguito all'interruzione del principale giacimento petrolifero della Libia, che ha aumentato i timori che le crescenti tensioni in Medio Oriente possano interrompere le forniture globali di petrolio.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,1% a 2.043,09 dollari l'oncia, dopo aver toccato il minimo dal 21 dicembre di mercoledì.
