MILANO (MF-DJ)--H.I.G. Europe - filiale europea del fondo d'investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 45 miliardi di dollari di capitale in gestione - annuncia che la propria portfolio company Project Informatica ha sottoscritto un contratto vincolante, soggetto all'autorizzazione della competente Autorità Antitrust, finalizzato all'acquisizione di Converge, primaria società operante nel mercato italiano dell'information technology.

Converge, con sede a Roma, è uno dei primari system integrator specializzati nella fornitura di soluzioni infrastrutturali, hardware e software, rivolte principalmente a clienti appartenenti al settore pubblico. La Società vanta un consolidato know-how nella gestione degli appalti pubblici, dall'acquisizione di accordi quadro alla vendita a clienti pubblici, inclusi Enti locali.

L'acquisizione di Converge costituirà il quinto add-on completato da Project Informatica da quando è stata acquistata da una affiliata di H.I.G. nel mese di luglio del 2020, e rappresenta un passo molto importante per il Gruppo Project in termini di crescita dimensionale di ricavi e dipendenti.

Con l'acquisizione di Converge, il Gruppo beneficerà dell'ingresso di nuove competenze tecniche e commerciali. In particolare, l'ampliamento della base clienti, dei servizi e prodotti offerti e le opportunità di cross selling rappresenteranno nuove leve per accelerare la crescita del Gruppo.

Gli attuali azionisti di Converge rimarranno nella società e deterranno una quota di minoranza all'interno del Gruppo. Il closing dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto all'autorizzazione da parte della competente Autorità Antitrust.

Pierluigi Cetto, fondatore di Converge, ha commentato: "Siamo entusiasti di entrare in una realtà in forte espansione come il Gruppo Project, che si sposa con la nostra strategia di crescita; la complementarità dei clienti serviti fornirà importanti opportunità di cross selling insieme ad altre sinergie commerciali che permetteranno di accelerare ulteriormente lo sviluppo del Gruppo".

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica, ha aggiunto: "L'acquisizione di Converge, e quindi il consolidamento della nostra presenza nel settore pubblico, rende il Gruppo Project un operatore sempre più importante nel mercato italiano. La base clienti estremamente diversificata insieme ad un'offerta molto ampia di soluzioni ICT ci permetteranno di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento con i clienti e i vendor".

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell'ufficio di H.I.G. in Italia, ha concluso: "Siamo entusiasti di comunicare questa nuova acquisizione che permetterà al Gruppo Project di raggiugere una dimensione significativa nel mercato ICT italiano, con una forte diversificazione di clienti e prodotti offerti. Siamo certi che il management team, supportato da H.I.G., guiderà il Gruppo verso il raggiungimento di sempre più prestigiosi traguardi".

Nell'operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, da PwC per gli aspetti di financial e tax due diligence e da BCG per la business due diligence. Converge è stata assistita dallo Studio Legale Marco Albanese e da Equity Factory come financial advisor.

com/lab

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3011:34 nov 2021

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November 30, 2021 05:35 ET (10:35 GMT)