I dati hanno mostrato che, sebbene le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti siano diminuite ad aprile, sono rimaste a livelli elevati, suggerendo che i salari continuano a contribuire ad un'inflazione fastidiosamente alta, in quanto le aziende sono alla ricerca di lavoratori. Inoltre, l'attività manifatturiera degli Stati Uniti ha registrato un ritmo più veloce del previsto a maggio, in quanto la domanda di beni è rimasta forte, attenuando le preoccupazioni di una recessione imminente.
Oltre ai dati, gli investitori hanno monitorato anche i commenti pubblici di diversi funzionari della Fed mercoledì. Un rapporto della Fed ha mostrato che l'economia nella maggior parte delle regioni degli Stati Uniti si è espansa ad un ritmo modesto o moderato da aprile a fine maggio, con segnali che indicano che gli sforzi della Fed per raffreddare la domanda si stanno facendo sentire.
Ma gli strateghi hanno detto di aspettarsi che il mercato si muova in modo approssimativamente laterale fino a quando l'inflazione non rallenterà al punto che gli investitori possano realisticamente scommettere su una pausa nei rialzi dei tassi.
"A meno che non si verifichi un calo sostenuto dell'inflazione, non possiamo mettere sul tavolo l'idea di una pausa", ha detto Mona Mahajan, senior investment strategist di Edward Jones, che seguirà da vicino il rapporto sui posti di lavoro di maggio, in uscita venerdì, e le letture sull'inflazione della prossima settimana.
Gli investitori hanno osservato attentamente i dati economici per capire cosa potrebbero significare per i tassi di interesse.
"Non c'è stata alcuna informazione nei comunicati di oggi che possa indurre la Federal Reserve a diventare meno aggressiva o a smorzare la sua tendenza al rialzo dei tassi", ha detto Mark Luschini, chief investment strategist di Janney Montgomery Scott.
Sempre mercoledì, la Presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato di prevedere aumenti dei tassi di interesse di mezzo punto nelle prossime due riunioni, mentre la banca centrale combatte l'alta inflazione, portando i tassi al 2,5% il più rapidamente possibile. Questo è in linea con i commenti del Governatore della Fed Christopher Waller di lunedì.
Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase & Co , ha descritto le sfide dell'economia statunitense come un "uragano" in arrivo e ha esortato la Fed a prendere misure energiche per evitare di far precipitare l'economia più grande del mondo in una recessione.
Secondo i dati preliminari, lo S&P 500 ha perso 31,06 punti, o lo 0,75%, per terminare a 4.101,09 punti, mentre il Nasdaq Composite ha perso 88,36 punti, o lo 0,73%, a 11.993,03 punti. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 179,00 punti, pari allo 0,54%, a 32.811,12 punti.
L'incertezza sulla politica della Fed, la guerra in Ucraina, il prolungato blocco della catena di approvvigionamento a causa del blocco del COVID-19 in Cina e l'aumento dei rendimenti del Tesoro hanno scosso i mercati azionari, con l'indice di riferimento S&P 500 in calo di circa il 13% da un anno all'altro.
Le azioni potrebbero oscillare lateralmente fino a quando il mercato non avrà maggiore chiarezza sull'inflazione, sulla capacità dei consumatori di continuare ad assorbire i prezzi più alti e sulle conseguenti azioni della Fed, ha detto Luschini di Janney Montgomery Scott.
"Non c'è nulla di imminente che possa catalizzare l'abbandono di tutte le preoccupazioni che hanno portato il mercato ai livelli in cui ci troviamo ora", ha detto.
Il rendimento del Tesoro decennale di riferimento degli Stati Uniti è salito al 2,92%, il massimo da due settimane.
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