A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) ha stipulato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Lpm Group Limited da Asset Marketing Services, LLC per 79 milioni di dollari il 1° febbraio 2024. A-Mark pagherà un corrispettivo totale anticipato di 41,5 milioni di dollari, composto da 37,5 milioni di dollari in contanti, soggetti a determinati aggiustamenti di chiusura, e da 4,0 milioni di dollari di azioni ordinarie di A-Mark, oltre a un earnout fino a ulteriori 37,5 milioni di dollari in contanti, basato sul raggiungimento di determinati obiettivi di guadagno prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento per il 2024, 2025 e 2026. Le transazioni proposte sono soggette alla preparazione e all'esecuzione di accordi definitivi e si prevede che si chiudano simultaneamente nel febbraio 2024, a condizione di ricevere le consuete condizioni di chiusura e i consensi o le approvazioni di terzi richiesti, compreso il consenso dei finanziatori nell'ambito della Trading Credit Facility di A-Marks.

D.A. Davidson & Co. ha agito come consulente finanziario, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP e Frye & Hsieh LLP hanno agito come consulenti legali di A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) ha agito come consulente finanziario e Ballard Spahr LLP come consulente legale di Asset Marketing Services.

A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) ha completato l'acquisizione di Lpm Group Limited da Asset Marketing Services, LLC il 27 febbraio 2024.