A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) ha completato l'acquisizione di Lpm Group Limited da Asset Marketing Services, LLC.
27 febbraio 2024
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A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) ha stipulato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Lpm Group Limited da Asset Marketing Services, LLC per 79 milioni di dollari il 1° febbraio 2024. A-Mark pagherà un corrispettivo totale anticipato di 41,5 milioni di dollari, composto da 37,5 milioni di dollari in contanti, soggetti a determinati aggiustamenti di chiusura, e da 4,0 milioni di dollari di azioni ordinarie di A-Mark, oltre a un earnout fino a ulteriori 37,5 milioni di dollari in contanti, basato sul raggiungimento di determinati obiettivi di guadagno prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento per il 2024, 2025 e 2026. Le transazioni proposte sono soggette alla preparazione e all'esecuzione di accordi definitivi e si prevede che si chiudano simultaneamente nel febbraio 2024, a condizione di ricevere le consuete condizioni di chiusura e i consensi o le approvazioni di terzi richiesti, compreso il consenso dei finanziatori nell'ambito della Trading Credit Facility di A-Marks.
D.A. Davidson & Co. ha agito come consulente finanziario, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP e Frye & Hsieh LLP hanno agito come consulenti legali di A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) ha agito come consulente finanziario e Ballard Spahr LLP come consulente legale di Asset Marketing Services.
A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) ha completato l'acquisizione di Lpm Group Limited da Asset Marketing Services, LLC il 27 febbraio 2024.
A-Mark Precious Metals, Inc. è una piattaforma di metalli preziosi completamente integrata. L'azienda offre una gamma di lingotti d'oro, argento, platino, palladio e rame, monete numismatiche e prodotti correlati a clienti all'ingrosso e al dettaglio. L'azienda conduce le sue operazioni attraverso tre segmenti: Vendite all'ingrosso e servizi accessori, Vendita diretta al consumatore e Prestiti garantiti. Il segmento Vendite all'ingrosso e servizi accessori opera come un'azienda di metalli preziosi a servizio completo. La Società gestisce il segmento Direct-to-Consumer attraverso le sue filiali interamente controllate JM Bullion, Inc. (JMB) e Goldline, Inc. La Società gestisce il segmento Prestiti garantiti attraverso la sua filiale interamente controllata Collateral Finance Corporation, LLC (CFC). JM Bullion è un rivenditore e-commerce di metalli preziosi e gestisce sette siti web con marchio separato, di proprietà della Società, come JMBullion.com, ProvidentMetals.com, Silver.com, GoldPrice.org, SilverPrice.org, BGASC.com, CyberMetals.com e BullionMax.com.