Le azioni di ABN, che avevano perso quasi la metà del loro valore quest'anno, erano in crescita del 6,8% alle 0925 GMT dopo aver detto che la sua banca aziendale si ritirerà nell'Europa nord-occidentale, uscendo da Stati Uniti, Asia, Australia e Brasile, ad eccezione delle operazioni di compensazione.

"Siamo sovraesposti ai settori globali e abbiamo avuto più della nostra giusta quota di file di clienti eccezionali", Robert Swaak, che è diventato amministratore delegato in aprile, ha detto ai giornalisti mercoledì.

ABN, in cui lo stato olandese ha ancora una partecipazione del 56%, si concentrerà su aree in cui ha una scala significativa, ha aggiunto, compresi i mercati locali dell'energia, dove si prevede che l'"accordo verde" dell'Unione europea porti a un'enorme domanda di finanziamenti.

La ristrutturazione interesserà circa il 45% dei prestiti ai clienti, per un valore di 18 miliardi di euro (16 miliardi di sterline) e segue diversi tentativi falliti di aumentare la redditività della banca d'affari, che ha affrontato le perdite nei mercati energetici offshore.

"Finalmente quello che volevamo", hanno scritto gli analisti di Barclays in una nota.

Diverse altre banche europee hanno ripensato le loro operazioni di finanza commerciale e delle materie prime, tra cui Natixis e BNP Paribas dopo le perdite di trading energetico e uno spostamento verso iniziative finanziarie più verdi.

IMPAZIENZE

Le svalutazioni della banca aziendale di ABN hanno raggiunto 1,4 miliardi di euro nel primo semestre, rispetto ai 128 milioni di euro dell'anno precedente, poiché i prestiti nel settore del petrolio e del gas si sono inaspriti insieme alle prospettive economiche e i grandi clienti asiatici sono finiti nei guai.

In Cina, ABN era l'arrangiatore principale di un prestito sindacato di 430 milioni di dollari (329 milioni di sterline) per due società del gruppo Fangyuan, che ha avuto problemi di liquidità l'anno scorso.

Aveva anche quasi 300 milioni di dollari in prestiti in sospeso per Hin Leong Trading, con sede a Singapore, il cui fondatore ha ammesso di aver nascosto centinaia di milioni di dollari di perdite.

"Questa è stata la parte più rischiosa e più volatile della banca, ed è per questo che stiamo scegliendo di liquidarla", ha detto a Reuters il direttore finanziario Clifford Abrahams.

Le parti di compensazione ed europee che ABN mira a mantenere, tuttavia, non erano prive di problemi, dato che gli impairment sono saliti a 591 milioni di euro nel secondo trimestre.

Questo era in parte dovuto ad un "potenziale caso di frode" in Germania, dove ABN aveva una significativa esposizione a Wirecard.

ABN ha subito una perdita di 200 milioni di dollari nel primo trimestre sulla compensazione dopo che un hedge fund statunitense ha mancato i suoi requisiti di margine.

ABN ha detto che gli svalutazioni hanno portato ad una perdita netta complessiva di 5 milioni di euro nel secondo trimestre, che non era così grave come le aspettative degli analisti per una perdita di 46 milioni di euro.