Red White & Bloom Brands Inc. (CNSX:RWB) ha stipulato un accordo di acquisto di asset stalking horse per l'acquisizione di determinati asset di Aleafia Health Inc. il 22 agosto 2023. L'accordo di stalking horse è stato approvato dalla Corte nel contesto del processo di vendita e di sollecitazione degli investimenti SISP, al fine di stabilire il corrispettivo di base per l'attività e le attività dell'azienda. Red White & Bloom Brands è stato selezionato come offerente vincente. Inoltre, Aleafia ha stipulato un contratto di acquisto definitivo in base al quale ha accettato di vendere la sua struttura di Grimsby a un acquirente terzo. In conformità con i termini del SISP, Aleafia chiederà alla Corte l'approvazione delle Operazioni di Vendita in connessione con il SISP e l'autorizzazione a consumare le transazioni ivi previste in occasione dell'udienza di approvazione che si terrà il 27 ottobre 2023. L'Operazione è soggetta alla soddisfazione o alla rinuncia di alcune condizioni stabilite nell'Accordo Stalking Horse, tra cui, tra l'altro, la concessione da parte del Tribunale dell'ordine di approvazione e di cessione richiesto come ordine definitivo (l'"Ordine di Approvazione"), il ricevimento di tutte le approvazioni normative richieste e il fatto che le licenze Health Canada e le licenze di accisa della cannabis del Gruppo Aleafia siano in regola e continuino ad essere in regola e non siano sospese o terminate dopo la data di chiusura. Se approvata dalla Corte, la chiusura della Transazione RWB dovrebbe avvenire prima del 22 novembre 2023.

Al 22 novembre 2023, le parti dell'Accordo Amended Stalking Horse hanno soddisfatto sostanzialmente tutte le condizioni per la chiusura stabilite nell'Accordo Amended Stalking Horse. Le parti continuano a perseguire in modo collaborativo, con le autorità governative competenti, le restanti condizioni necessarie per ottenere le approvazioni normative richieste. A tal fine, le parti hanno concordato di estendere la data di chiusura dell'Accordo Amended Stalking Horse dal 22 novembre 2023 al 15 dicembre 2023 e attualmente prevedono di chiudere le transazioni contemplate nell'Accordo Amended Stalking Horse entro e non oltre il 15 dicembre 2023.

Red White & Bloom Brands Inc. (CNSX:RWB) ha completato l'acquisizione di alcune attività di Aleafia Health Inc. per 31,6677 milioni di dollari il 15 gennaio 2024. Il corrispettivo per la Transazione è stato di 31.667.700 dollari, composto da (1) una liberazione di tutti gli importi in sospeso e degli obblighi dovuti dal Gruppo Aleafia ai sensi dell'Accordo di prestito garantito senior Aleafia e del finanziamento del debitore in possesso2 (24.897.493 dollari) e (2) un corrispettivo in contanti fino a 6.770.207 dollari, finanziato attraverso una combinazione di contanti in cassa e un prelievo ai sensi della nota garantita esistente di RWB?che Aleafia Health utilizzerà per estinguere gli obblighi in sospeso ai sensi di un accordo di credito esistente e per finanziare i costi di chiusura e le spese del Monitor e dei suoi consulenti legali dopo la data di chiusura.
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