Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Tractel S.A.S. da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited per 500 milioni di euro in contanti e senza debiti il 2 agosto 2022. L'acquisizione è finanziata attraverso una struttura a lungo termine di 300 milioni di euro e una struttura di prestito ponte di Svenska Handelsbanken. Tractel continuerà fin dall'inizio ad operare con i suoi marchi esistenti e sarà segnalata come una nuova divisione all'interno del Gruppo Alimak. Il prezzo di acquisto corrisponde a un multiplo EV/EBITDA di 10,3x basato sull'EBITDA di Tractel nel periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno 2022. Tractel ha registrato un fatturato di 201 milioni di euro, con un margine EBITDA del 24% nel periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno 2022. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni delle autorità normative e della concorrenza, nonché all'autorizzazione da parte degli azionisti del Gruppo Alimak al Consiglio di Amministrazione della società di deliberare l'emissione di diritti. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre 2022. Si prevede che la transazione sia accrescitiva dell'EPS a partire dall'intero anno 2024. Handelsbanken Capital Markets agisce come consulente finanziario e Hugo Sanchez de la Espada, Léna Sersiron e Johanna Federspiel di Baker & McKenzie A.A.R.P.I. hanno agito come consulenti legali di Alimak Group AB. Manfred Noé e Bastien Deroch di CLARIS Avocats sono stati consulenti legali di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited. Arielle Ohayon-Cohen, Julie Givernaud, Sjoerd Van Mierlo, Emily Davis de Courcy di PwC Société d'Avocats e Arnaud Thibésart, Erwan Colder, Olivier Lorang, Yun Wang, Hé lène Farouz, Néy, Néy, Néy.lène Farouz, Navaz Djadaoudjee, Frédéric Spielrein e François-Xavier Bornet hanno fornito la due diligence finanziaria, fiscale e previdenziale al Gruppo Alimak. Laurent Schoenstein, Raphaël Durand, Alice Declercq, David Tayar, Hendrik Coppoolse, Cécile Zoro, Anne-Sophie Laird, Pierre-Benoit Pabot du Chatelard, Guilhem Dardoize, Charles-Henri Boeringer e Alice Dunoyer de Segonzac di Clifford Chance hanno assistito Cinven nella transazione, e sono stati coinvolti anche gli uffici di Lussemburgo, New York e Francoforte. Anche Wardynski & Partners, insieme allo studio legale Roschier e allo studio legale Arendt, ha fornito consulenza per la vendita.

Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) ha completato l'acquisizione di Tractel S.A.S. da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited il 21 dicembre 2022.