ROMA/MILANO (Reuters) - Tim Participacoes, controllata di Telecom Italia, insieme con Telefonica Brasil e Claro, si è aggiudicata la gara per acquistare le attività di telefonia mobile di Oi con un'offerta congiunta di 16,5 miliardi di reais, pari a circa 2,7 miliardi di euro.

Lo hanno annunciato le stesse società.

Il piano d'acquisto prevede che TIM Brasil, Telefonica Brasil e Claro procedano al riparto degli asset mobili di Oi e, in particolare, dei clienti, delle radio-frequenze e dell'infrastruttura di accesso mobile.

Al valore complessivo dell'operazione si aggiunge il corrispettivo di circa 819 milioni reais offerto ad Oi, (intorno a 134 milioni di euro), come valore attuale netto (NPV) per i take-or-pay data transmission capacity contracts, si legge in una nota di Telecom Italia.

Tim Brasil, spiega la stessa nota, parteciperà all'operazione con un investimento di circa 7,3 miliardi di reais (circa 1,2 miliardi di euro) da corrispondere al closing e 476 milioni di reais relativi alla quota di Tim Brasil nel valore attuale netto (NPV) dei contratti.

La controllata brasiliana di Tim acquisirà circa 14,5 milioni di clienti, pari al 40% della base clienti del business mobile di Oi, ripartiti secondo criteri che favoriscono la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato locale.

Considerato il basso indebitamento e le favorevoli condizioni di mercato, la controllata brasiliana di Tim ritiene di finanziare l'operazione facendo ricorso alla cassa e al mercato del debito locale.

"Tuttavia, in caso di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato, valuterà tutte le opzioni disponibili", dice la nota.

Telefonica Brasil, divisione della spagnola Telefonica, pagherà circa 5,5 miliardi di reais e 179 milioni di reais per i cosiddetti 'servizi di transizione' che Oi si impegna a fornire.

Claro pagherà il 22% del totale di 16,5 miliardi di reais, e in cambio riceverà il 32% della base di abbonati dal business mobile di Oi.

Il perfezionamento dell'operazione, atteso nel corso del 2021, è comunque soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste negli accordi e alle autorizzazioni delle Autorità competenti.

Reuters aveva riportato ieri il valore dell'offerta complessiva, l'unica pervenuta, stando alle comunicazioni effettuate dalle società agli organismi regolatori.

(Francesca Piscioneri, in redazione a Milano Elvira Pollina)