AMN Healthcare Services, Inc. (NYSE:AMN) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Medical Search International e Dr. Wanted Healthcare Staffing (insieme "MSDR") per un corrispettivo in contanti complessivo di circa 300 milioni di dollari il 23 ottobre 2023. La chiusura dell'acquisizione di MSDR è soggetta a determinate condizioni consuete e all'approvazione delle autorità normative. Chris Wang, Amministratore delegato e Managing Partner di DRW, rimarrà nell'azienda come Presidente di MSDR. Il fatturato di MSDR è stato di 104 milioni di dollari nel 2022. AMN prevede che l'accordo sarà modestamente accrescitivo dell'EPS rettificato nei primi dodici mesi. L'acquisizione, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023. Si prevede che la transazione sarà finanziata con una combinazione di liquidità e prestiti sulla linea di credito revolving.

Wells Fargo Securities è stato il consulente finanziario esclusivo di AMN per questa transazione, mentre la consulenza legale è stata fornita da Daniel Belzer e Josh McLane, Dmitriy Chelnitsky, Leo Caseria, Townsend Bourne, Justin Hepworth, John Crisp, Shawn Fabian, Phil Kim, Sara Shanti e Michael Chan di Sheppard Mullin. Nolan & Associates ha agito come consulente finanziario esclusivo di MSDR, e Jennifer Feldsher, Charles Vandenburgh e Greer Longer di Morgan Lewis hanno fornito consulenza legale.

AMN Healthcare Services, Inc. (NYSE:AMN) ha completato l'acquisizione di Medical Search International e Dr. Wanted Healthcare Staffing (insieme "MSDR") il 30 novembre 2023.