Ansell Limited (ASX:ANN) ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività relative agli Apparecchiature di Protezione Individuale di Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) per 640 milioni di dollari l'8 aprile 2024. L'acquisizione è stata finanziata attraverso un collocamento istituzionale interamente sottoscritto da 263 milioni di dollari e una nuova Bridge Facility da 377 milioni di dollari. Per i 12 mesi conclusi il 31 dicembre 2023, la divisione Dispositivi di Protezione Individuale ha generato un fatturato di 272 milioni di dollari, un EBITDA di 66 milioni di dollari e un EBIT di 66 milioni di dollari. La divisione Dispositivi di Protezione Individuale ha riportato un multiplo EV/EBIT implicito di 9,7. Il completamento dell'acquisizione è previsto nel primo trimestre dell'anno fiscale 25. A partire dal 21 maggio 2024, la transazione dovrebbe chiudersi il 1° luglio 2024, a condizione che vengano soddisfatte l'approvazione dell'antitrust e altre condizioni di chiusura abituali. J.P. Morgan Securities LLC e Centerview Partners LLC hanno agito come consulenti finanziari di Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB). Goldman Sachs Australia Pty Ltd ha agito come consulente finanziario di Ansell Limited (ASX:ANN).

Ansell Limited (ASX:ANN) ha completato l'acquisizione del business dei Dispositivi di Protezione Individuale di Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) il 2 luglio 2024.