Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) ha completato l'acquisizione di ELG Haniel GmbH da Franz Haniel & Cie. Gmbh.
27 dicembre 2021
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Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) ha firmato un accordo di acquisto di azioni per acquisire ELG Haniel GmbH da Franz Haniel & Cie. Gmbh per un enterprise value di circa 360 milioni il 6 maggio 2021. ELG sarà acquisita come un gruppo completo e continuerà ad operare come una società completamente separata. ELG sarà consolidata in Aperam Group sotto un nuovo segmento Recycling. Nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2020, ELG Haniel GmbH ha generato un EBITDA rettificato di 55 milioni. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative. La transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2021. Al 26 novembre 2021, la commissione UE ha approvato la transazione. A partire dal 27 dicembre 2021, tutte le necessarie approvazioni normative richieste per l'acquisizione di ELG sono state ottenute, senza condizioni. Si prevede che la transazione abbia un valore creativo a partire dal primo anno e sia eseguita in linea con la politica finanziaria di Aperams. Le sinergie minime totali di 24 milioni sono previste entro tre anni. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) ha agito come consulente finanziario di Aperam S.A. e Stephan Goetz, Jan-Hendrik Röver, Gerwin Weidl, Philipp Jaeck, Evgeny Savin, Gerrit Schütte, Alexander Reitmann, Florian Schlindwein e Edwin Steffan di goetzpartners Group GmbH & Co. KG ha agito come consulenti di Due Diligence per Franz Haniel & Cie. Gmbh. Kristina Klaaßen-Kaiser, Arnaud Coibion e Bernd Meyring di Linklaters LLP hanno agito come consulenti legali di Aperam S.A. Boris Blunck, Neil Bowden, Ellen Braun, Paul Burns, Inigo del Val, Goran Galic, Daniel Guyder, Xavier Jancène, Brian Jebb, Lisa Jiang, Hartmut Krause, Katinka Middelkoop, Tim Müller, Taro Nakashima, Udo Herbert Olgemoeller, Olivier Picquerey, Ken Rivlin, Arthur Sauzay, Juergen Schindler, Laura Thiel, Heike Weber, Jan Erik Windthorst, Alexander Wüpper e Maria Christopher Bell di Allen & Overy hanno agito come consulenti legali della Franz Haniel & Cie. Gmbh. Aperam S.A. (ENXTAM:APAM) ha completato l'acquisizione di ELG Haniel GmbH da Franz Haniel & Cie. Gmbh il 27 dicembre 2021.
Aperam S.A. è un gruppo siderurgico organizzato in 4 aree di attività: - produzione di acciaio inossidabile e di acciaio elettrico (34,9% delle vendite nette): prodotti inossidabili piatti e lunghi, nastri inossidabili di precisione, prodotti ferrosi, prodotti ricotti lucidi, fili, acciai elettrici a grano e non a grano, ecc; - trasformazione e distribuzione di prodotti in acciaio (32,9%); - servizi di riciclaggio (19%). Inoltre, il gruppo produce carbone di legna; - produzione di leghe di nichel e prodotti speciali in acciaio inossidabile (13,2%). I prodotti del gruppo sono destinati principalmente ai settori aerospaziale, automobilistico, restauro, edilizia, elettrodomestici ed elettrotecnica. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Europa (60,1%), Americhe (31,1%), Asia e Africa (8,8%).
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