ARIX BIOSCIENCE PLC (Alliance News) - RTW Biotech Opportunities Ltd ha dichiarato mercoledì di aver accettato di acquisire tutte le attività della collega Arix Bioscience PLC, quotata a Londra, in cambio di nuove azioni RTW, e di acquistare una partecipazione del 25,5% dal maggiore azionista di Arix in contanti.
Le azioni di RTW Biotech sono scese del 3,9% a USD1,10 a Londra mercoledì. Le azioni di Arix erano in calo dell'1,1% a 116,70 pence ciascuna.
La società di investimento con sede a New York, focalizzata sul settore delle scienze della vita, ha dichiarato che la transazione sarà effettuata attraverso uno schema di ricostruzione e la liquidazione volontaria di Arix, con sede a Londra, a condizione che le autorità di regolamentazione e gli azionisti di Arix approvino.
"Dopo aver considerato l'intero spettro di opzioni disponibili, [il consiglio di amministrazione di Arix]... raccomanda all'unanimità agli azionisti di votare a favore dello schema", ha spiegato il presidente di Arix, Peregrine Moncreiffe. "La chiara logica strategica e finanziaria della transazione massimizza il valore delle nostre attività e offre una significativa opportunità di crescita a lungo termine con RTW e il suo impressionante track record come gestore di investimenti nelle scienze della vita".
Gli azionisti di Arix, una società di venture capital che investe in aziende biotecnologiche "innovative", riceveranno 1,4633 nuove azioni RTW in cambio di ogni azione Arix. Il rapporto di scambio valuta le azioni di Arix a 1,43 sterline l'una, un premio del 46% circa rispetto al prezzo di chiusura di 98 pence del 12 luglio, il giorno prima che Arix avviasse una revisione strategica.
RTW prevede inoltre di concludere mercoledì un accordo per l'acquisto di 33,0 milioni di azioni Arix da Acacia Research Corp, il maggiore azionista di Arix con una partecipazione approssimativa del 25,5%. RTW prevede che questo acquisto di azioni in contanti, anch'esso a GBP1,43, si concluderà nel primo trimestre del 2024, e ha dichiarato che l'acquisizione dovrebbe essere "immediatamente accrescitiva" del suo valore patrimoniale netto.
"Sono lieto che abbiamo raggiunto un accordo per portare le attività di Arix in contanti e di life science in RTW Bio, e diamo il benvenuto agli azionisti di Arix nel registro degli azionisti di RTW Bio", ha commentato il Presidente di RTW William Simpson. La combinazione ha una motivazione strategica convincente che dovrebbe generare opportunità di crescita futura per tutti gli azionisti".
"La transazione rappresenta un'opportunità entusiasmante per costruire sulle nostre solide fondamenta, aggiungendo capitale e scala alla nostra piattaforma best-in-class".
Arix ha nominato RTW come suo gestore degli investimenti nel caso in cui gli azionisti di Arix rifiutino l'offerta di acquisizione, ma l'acquisto in contanti di azioni da parte di RTW da Acacia Research venga completato.
Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News
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