AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE:AMK) ha acquisito Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. per 46 milioni di dollari.
15 dicembre 2022
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AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE:AMK) ha stipulato un accordo per acquisire Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. da Vestmark, Inc. il 13 giugno 2022. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa l'approvazione normativa. Si prevede che la transazione si concluda nella seconda metà del 2022. ECHELON Partners ha agito come consulente finanziario di Adhesion Wealth e Vestmark, mentre Broadhaven Capital Partners, LLC ha agito come consulente finanziario di AssetMark. David A. Hearth, Carl R. Sanchez, Joseph C. Swanson, Scott M. Flicker, Randall V. Johnston e Stephen H.Harris di Paul Hastings LLP hanno agito come consulenti legali di AssetMark Financial Holdings, Inc.
AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE:AMK) ha acquisito Adhesion Wealth Advisor Solutions, Inc. per 46 milioni di dollari da Vestmark, Inc. il 15 dicembre 2022. Adhesion continuerà ad operare commercialmente come attività autonoma e manterrà la sua identità di marchio. AssetMark ha acquisito un totale di attività fatturabili di 7,3 miliardi di dollari al 30 novembre 2022 e ha pagato 46 milioni di dollari più i costi della transazione e i pagamenti contingenti.
AssetMark Financial Holdings, Inc. fornisce una piattaforma di gestione patrimoniale che alimenta i consulenti finanziari indipendenti e i loro clienti. La piattaforma della Società offre ai consulenti una suite integrata di prodotti e servizi che facilita la crescita, snellisce i flussi di lavoro e fornisce scala alle attività dei consulenti, in modo che possano servire meglio i loro clienti, che sono investitori di tutte le dimensioni. La sua piattaforma comprende una piattaforma tecnologica flessibile, un servizio di consulenza personalizzato e scalabile, una piattaforma di investimento curata e una tecnologia di pianificazione finanziaria. La sua piattaforma integrata e ad architettura aperta è costruita per i consulenti. I consulenti hanno accesso a una serie di strumenti e funzionalità automatizzate che li aiutano a differenziare l'esperienza del cliente, tra cui l'apertura di nuovi conti, la costruzione di portafogli, la pianificazione finanziaria semplificata, la fatturazione al cliente, la rendicontazione agli investitori, l'analisi dei progressi e il monitoraggio delle attività del cliente. Inoltre, offre uno spettro completo di servizi per molti aspetti dello studio del consulente.
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