AssetMark e Cheetah collaborano per rispondere alle esigenze in evoluzione della gestione fiduciaria e patrimoniale delle banche
02 novembre 2023 alle 21:15
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AssetMark ha annunciato una collaborazione con Cheetah per rispondere a un'esigenza emergente nei servizi finanziari. Insieme, AssetMark e Cheetah stanno creando una soluzione di gestione patrimoniale senza soluzione di continuità, prima nel suo genere, per affrontare l'intersezione in espansione dei servizi fiduciari e dei servizi di investimento, con un ecosistema digitale che offre ai gestori patrimoniali istituzionali e ai consulenti di investimento registrati la possibilità di avere successo. La convergenza dei modelli di business nei servizi finanziari sta incoraggiando i fornitori di servizi fiduciari a facilitare una gestione più attiva delle attività dei clienti, in particolare dei portafogli di investimento, e sta incoraggiando i consulenti indipendenti registrati a espandersi nei servizi fiduciari.
Questo accordo esclusivo rappresenta la continua espansione di AssetMark nel canale fiduciario bancario, parte integrante della strategia di crescita dell'azienda.
AssetMark Financial Holdings, Inc. fornisce una piattaforma di gestione patrimoniale che alimenta i consulenti finanziari indipendenti e i loro clienti. La piattaforma della Società offre ai consulenti una suite integrata di prodotti e servizi che facilita la crescita, snellisce i flussi di lavoro e fornisce scala alle attività dei consulenti, in modo che possano servire meglio i loro clienti, che sono investitori di tutte le dimensioni. La sua piattaforma comprende una piattaforma tecnologica flessibile, un servizio di consulenza personalizzato e scalabile, una piattaforma di investimento curata e una tecnologia di pianificazione finanziaria. La sua piattaforma integrata e ad architettura aperta è costruita per i consulenti. I consulenti hanno accesso a una serie di strumenti e funzionalità automatizzate che li aiutano a differenziare l'esperienza del cliente, tra cui l'apertura di nuovi conti, la costruzione di portafogli, la pianificazione finanziaria semplificata, la fatturazione al cliente, la rendicontazione agli investitori, l'analisi dei progressi e il monitoraggio delle attività del cliente. Inoltre, offre uno spettro completo di servizi per molti aspetti dello studio del consulente.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. 
