Conservare più scorte, passare a fornitori più vicini ai consumatori e ridurre la dipendenza dalla Cina sono tattiche che i rivenditori europei e statunitensi hanno utilizzato per costruire catene di approvvigionamento più resistenti dopo le interruzioni durante la pandemia COVID-19.

Dovendo ora far fronte a ritardi nei trasporti di due o più settimane, in quanto le navi da carico vengono dirottate dal Mar Rosso, hanno un margine di manovra finanziario limitato per investire in soluzioni alternative come il trasporto aereo, che consentirebbe di portare i prodotti nei negozi più velocemente.

L'impennata dell'inflazione dopo la pandemia ha anche indotto gli acquirenti di tutto il mondo a ridurre la spesa, facendo tornare l'attenzione dei rivenditori sulla riduzione dei costi, hanno detto gli esperti del settore. Molti scelgono semplicemente di subire il colpo di un aumento dei costi di trasporto, piuttosto che rischiare di aumentare i prezzi.

La rapida crescita di aziende di e-commerce fondate in Cina, come Shein e Temu, che consegnano per via aerea enormi quantità di abiti e accessori a basso prezzo dalla Cina all'Europa e agli Stati Uniti, ha anche aumentato la pressione sui rivenditori concorrenti affinché rendano le loro catene di approvvigionamento il più snelle possibile.

"Se la resilienza della catena di approvvigionamento significa pagare di più per i propri prodotti, allora non sarà così", ha dichiarato Matt Clark, responsabile della pratica retail EMEA presso la società di consulenza AlixPartners a Londra.

La necessità dei retailer di incrementare la redditività sta prevalendo sull'intento di resilienza della catena di approvvigionamento", ha aggiunto.

Alcuni rivenditori di moda stanno lavorando intorno al Mar Rosso utilizzando il trasporto mare-aria, che prevede la spedizione dei prodotti a Dubai e poi il volo da lì, ma sono molto selettivi.

Il trasporto aereo di merci è da 10 a 12 volte più costoso della spedizione via mare, secondo Sunandan Ray, CEO di Unique Logistics, con sede negli Stati Uniti. Per il rivenditore di moda economica Primark, il trasporto aereo non sarebbe economico, ha dichiarato martedì il direttore finanziario della società madre Associated British Foods.

I rivenditori di abbigliamento e di articoli sportivi vogliono anche evitare un eccesso di scorte, essendosi appena ripresi da un'eccedenza che li ha costretti a vendere prodotti a sconto.

Il grossista di attrezzature sportive e abbigliamento Intersport Deutschland ha accumulato scorte nelle ultime settimane per gestire i ritardi previsti di due settimane causati dalle navi in rotta dal Mar Rosso, ha detto il direttore finanziario Thomas Storck in un'intervista.

Ma nel complesso, il livello di inventario dell'azienda è significativamente più basso rispetto a un anno fa, ha detto. Questo è il risultato degli investimenti nei magazzini che hanno migliorato la capacità di far arrivare più velocemente i prodotti agli oltre 1.400 negozi Intersport indipendenti in Germania.

Intersport Deutschland prevede di assorbire i maggiori costi di trasporto, anziché trasferirli ai negozianti o ai consumatori attraverso un aumento dei prezzi.

Anche il produttore di mobili economici Inter IKEA ha dichiarato che per il momento la sua pianificazione dei prezzi rimane invariata, nonostante l'interruzione del Mar Rosso.

"Rimaniamo impegnati nel nostro lavoro per rafforzare l'accessibilità dei prodotti IKEA", ha dichiarato l'azienda in un comunicato.

ATTENZIONE AL 'NEARSHORING'

Un modo in cui i rivenditori stanno cercando di tenere conto dell'aumento dei costi e di evitare di esaurire le scorte è quello di praticare meno sconti rispetto al solito per questo periodo dell'anno.

Negli Stati Uniti, gli sconti dei rivenditori sono stati in media del 39% a gennaio, in calo rispetto al 41% di un anno fa, secondo i dati di LSEG e Centric Market Intelligence.

Le interruzioni delle spedizioni dall'Asia all'Europa e agli Stati Uniti potrebbero spingere un maggior numero di rivenditori a "nearshore" o a rifornirsi da fornitori più vicini ai loro mercati, ma anche in questo caso il costo è una considerazione chiave.

Il rivenditore di moda svedese H&M ha dichiarato che sta "aumentando la quota di nearshoring per essere più vicino al cliente", senza indicare un obiettivo specifico.

Anche Intersport Deutschland punta al "nearshore", ha detto Storck, ma "non si può fare da un giorno all'altro, perché bisogna anche riflettere i costi e ciò che il consumatore è disposto a pagare".

Per i rivenditori europei, l'acquisto da fabbriche nella regione è tipicamente più costoso rispetto all'approvvigionamento dalla Cina e da altri Paesi asiatici, il che rende difficile operare in scala rimanendo competitivi.

"La Cina è ancora il più grande Paese di origine per l'abbigliamento di moda, e il rapporto qualità-prezzo è così buono che anche se alcune aziende vogliono ridurre la quota della Cina nella loro produzione complessiva, è quasi impossibile perché è così ben posizionata", ha detto Laurens Schoningh, responsabile globale della logistica della moda presso Hellmann Worldwide Logistics.

Swetha Ramachandran, che gestisce un portafoglio di marchi di consumo presso Artemis Fund Managers, ha detto che non vedrebbe di buon occhio le aziende che fanno "nearshoring" se ciò comportasse un aumento dei costi.

"Ovviamente, come investitori, non vorremmo che sacrificassero i profitti a lungo termine", ha detto Ramachandran, il cui fondo investe in aziende come Inditex, Nike e Adidas.

"C'è un modo per le aziende di diversificare le loro catene di approvvigionamento senza necessariamente sacrificare i loro margini di profitto, compensando il costo della delocalizzazione attraverso una maggiore efficienza".