Odyssey, quotata ad Amsterdam, ha accettato di acquistare BenevolentAI in un accordo che valuta l'azienda farmaceutica britannica fino a 1,5 miliardi di euro dopo la transazione, la più grande acquisizione da parte di un veicolo di acquisizione speciale europeo (SPAC) fino ad oggi.

Odyssey, una SPAC da 300 milioni di euro (338 milioni di dollari) sostenuta dai fondatori della M&A advisory Zaoui & Co e dall'ex capo di Natixis Investment Managers, raccoglierà altri 135 milioni di euro per pagare l'operazione e coprire le spese di transazione.

I proventi netti della transazione sono fino a 390 milioni di euro e il denaro è stato raccolto da investitori tra cui Temasek di Singapore e la casa farmaceutica AstraZeneca.

In una dichiarazione, le società hanno detto che il loro accordo rappresenta la più grande fusione SPAC europea fino ad oggi e una delle più grandi quotazioni biotech di Amsterdam.

Diverse SPAC si sono quotate ad Amsterdam, potenzialmente aumentando le credenziali della capitale finanziaria olandese come un hub per le aziende in rapida crescita. Londra ha ospitato solo una grande SPAC nel 2021, dopo aver aggiornato le sue regole per renderle più facili.

I veicoli ad assegno in bianco permettono alle aziende di ottenere una quotazione sul mercato senza passare attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO).

Joanna Shields, Chief Executive di BenevolentAI, ha detto che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) che permette di capire le cause sottostanti di una malattia e aumentare la probabilità che un farmaco candidato abbia successo.

Con più di 20 programmi nel suo portafoglio, BenevolentAI aveva bisogno di capitale per scalare la sua pipeline, ha detto. Stava considerando una raccolta di fondi crossover alla fine di quest'anno e una quotazione l'anno prossimo, prima dell'opportunità offerta da Odyssey.

"C'era una vera sinergia tra le squadre", ha detto. "È un percorso veloce verso un grande pool di capitale".

Olivier Brandicourt, ex CEO di Sanofi, e Jean Raby, ex CEO di Natixis, si uniranno al consiglio di BenevolentAI. ($1 = 0,8855 euro) (Relazione di Emma-Victoria Farr, Abhinav Ramnarayan e Paul Sandle; Montaggio di Rachel Armstrong e Alexander Smith)