Avanza amplia l'offerta di fondi con Avanza Ränta Global
07 dicembre 2023 alle 10:30
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Avanza sta ampliando la sua offerta di fondi con Avanza Ränta Global, un fondo a reddito fisso con esposizione alle obbligazioni societarie globali, che offre ai clienti l'opportunità di trarre vantaggio dall'attuale contesto di alti tassi di interesse. Il fondo è gestito da Captor Fund Management AB, la cui strategia d'investimento in passato è stata utilizzata principalmente da grandi clienti istituzionali. Il tasso d'interesse è il più alto degli ultimi 15 anni, il che ha avuto un forte impatto sia sul mercato azionario che sulle finanze dei singoli investitori. Per consentire a un maggior numero di clienti di trarre vantaggio dal contesto di alti tassi di interesse, Avanza lancia Avanza Ränta Global, un fondo a reddito fisso con esposizione alle obbligazioni societarie globali. Avanza Ränta Global offre un'esposizione alle obbligazioni societarie globali in due diversi segmenti di credito. Investment Grade (70%) è composto da 250 società globali, equamente distribuite tra Nord America ed Europa, con rating di credito elevato. High Yield (30%) è composto da 100 società nordamericane e 75 europee con rating di credito inferiore, il che significa che le loro obbligazioni offrono la possibilità di un rendimento più elevato a fronte di un rischio maggiore. Tutte le società di entrambi i segmenti di credito hanno la stessa ponderazione, quindi rappresentano una quota uguale del fondo. La strategia di investimento di Captor consiste nel fornire un'esposizione alle obbligazioni societarie attraverso i derivati. Ciò significa che il fondo assume il rischio di tasso d'interesse svedese anziché internazionale, mentre l'esposizione alle società è globale. In questo modo si ottiene una migliore diversificazione, una maggiore liquidità e un'esposizione valutaria minima. Avanza Ränta Global è un fondo feeder, il che significa che deve investire almeno l'85% del patrimonio in gestione nel suo fondo master. delle attività in gestione nel suo fondo principale. In pratica, però, è il 100%. La durata del tasso di interesse del fondo è prevista nel tempo a 4 anni e la commissione totale è dello 0,58%. L'orizzonte di investimento consigliato è di almeno 3 anni.
Avanza Bank Holding AB è una società con sede in Svezia che opera nel settore dei servizi finanziari. L'azienda offre una piattaforma per i risparmi e gli investimenti. Avanza Bank Holding è la Capogruppo del Gruppo Avanza. Le attività operative sono condotte dalle sue filiali: Avanza Bank AB (publ), Forsakringsaktiebolaget Placera Media Stockholm AB e Avanza Fonder AB. La Società offre un'ampia gamma di prodotti di risparmio, come offerte di pensione e mutui. Ai clienti viene offerta la possibilità di risparmiare in titoli svedesi ed esteri e in conti di risparmio, senza spese di conto fisso e con una bassa commissione di intermediazione. La Società si rivolge principalmente agli investitori individuali, ma offre anche servizi per investitori professionali e clienti aziendali, come imprenditori, gestori patrimoniali e coloro che desiderano una pensione professionale.