B90 HOLDINGS PLC (Alliance News) - B90 Holdings PLC ha dichiarato venerdì di aver raccolto 2,0 milioni di sterline attraverso il collocamento e la sottoscrizione di nuove azioni, che utilizzerà per investimenti, capitale circolante generale e spese di raccolta fondi.
L'azienda dell'Isola di Man, operante nel settore del gioco d'azzardo online, ha anche dichiarato di aver completato l'acquisizione dell'azienda di marketing svedese Emwys AB da Funko International AB, pagando 1,9 milioni di euro in contanti e azioni come parte del corrispettivo più ampio di 3,6 milioni di euro concordato a luglio.
B90 ha dichiarato che la raccolta di fondi avviene tramite l'emissione di 36,7 milioni di nuove azioni al prezzo di 5,44491 pence ciascuna, che rappresenta uno sconto dell'11% rispetto al prezzo di chiusura di 6,10 pence di giovedì.
Le azioni di B90 sono scese del 7,8% a 5,63 pence ciascuna a Londra venerdì pomeriggio.
Le nuove azioni rappresentano circa l'8,4% del capitale azionario allargato di B90.
B90 ha dichiarato che i proventi lordi saranno utilizzati come segue: 1,1 milioni di sterline per investimenti in opportunità di crescita inorganica; 400.000 sterline per ulteriori investimenti nelle proprie attività; e 500.000 sterline per il capitale circolante generale e le spese di raccolta fondi.
Parallelamente alla raccolta di fondi, B90 ha dichiarato di aver notificato gli avvisi di conversione a tutti i titolari delle sue note di prestito convertibili esistenti per un valore di 4,5 milioni di sterline con 180.398 sterline di interessi maturati.
B90 ha detto che le note saranno convertite al prezzo di emissione, con conseguente emissione di 86,8 milioni di nuove azioni. Nessuna nota rimarrà in circolazione dopo la conversione, ha detto la società.
Sempre venerdì, B90 ha dichiarato di aver completato l'acquisizione di Emwys da Funko International, pagando altri 1,3 milioni di euro in contanti e 1,6 milioni di euro in azioni. Entrambe le parti hanno concordato che questo avverrà al prezzo di emissione per azione, il che significa che B90 emetterà 25,3 milioni di nuove azioni di Funko International.
A luglio, quando B90 e Funko hanno concordato l'accordo per un totale di 3,6 milioni di euro, B90 ha pagato 500.000 euro in contanti e 250.000 euro in note di prestito convertibili in anticipo, mentre il corrispettivo di venerdì è stato indicato come da pagare al completamento dell'acquisizione.
Il completamento dell'acquisizione era previsto per l'inizio di settembre, aveva detto B90 a luglio.
Venerdì, B90 ha dichiarato che l'acquisizione di Emwys ha avuto un andamento "positivo in linea con le aspettative del management" e che ora procederà alla "piena integrazione dell'acquisizione".
B90 ha dichiarato che fornirà un aggiornamento sulle recenti attività commerciali e sui risultati semestrali intorno al 29 settembre.
Da Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News
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