MILANO (MF-DJ)--Vista la richiesta ordini superiore a 1 miliardo di euro Banco Bpm ha alzato la size del suo primo green bond, riservato agli istituzionali, da 500 a 750 milioni di euro. E' quanto si apprende da fonti.

Il rendimento è stato fissato a 23 punti sul Midswap da una guidance in area 25 punti sul tasso. Il bond garantisce una cedola dello 0,75%. Il titolo che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange ha un rating atteso di Aa3 (Moody's) e una durata di cinque anni.

Tra le banche incaricate figurano Credit Agricole anche in qualità di "structuring advisor", Banca Akros, Commerzbank, Deutsche Bank, Natixis e Santander. Banca Akros, Commerzbank, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Natixis e Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione mentre NORD/LB in qualità di Co-lead Manager. Credit Agricole Cib ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor e Global Coordinator.

cce

MF-DJ NEWS

0919:24 mar 2022


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March 09, 2022 13:25 ET (18:25 GMT)