BBVA ha proposto l'acquisizione di Sabadell, valutando la banca spagnola più piccola a più di 12 miliardi di euro (12,8 miliardi di dollari), quasi quattro anni dopo il fallimento di precedenti trattative.

Sabadell ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione esaminerà l'offerta di BBVA di scambiare un'azione di nuova emissione per ogni 4,83 azioni di Sabadell, un premio del 30% rispetto ai prezzi di chiusura del 29 aprile.

Qualsiasi accordo tra la seconda e la quarta banca spagnola darebbe una scossa al panorama competitivo, proprio mentre gli istituti di credito godono di una redditività in crescita e di un rally dei loro prezzi azionari.

Di seguito sono riportati i fatti relativi alle banche e all'accordo proposto:

- BBVA ha registrato un utile netto nel 2023 di 8,02 miliardi di euro, impiega 121.000 persone, di cui 27.735 in Spagna. Ha un valore di mercato di 59,4 miliardi di euro.

- L'utile netto di Sabadell nel 2023 è stato di 1,33 miliardi di euro. Ha 19.000 dipendenti e un valore di mercato vicino ai 10 miliardi di euro.

- I mercati principali di BBVA sono Messico, Spagna e Turchia. Sabadell si concentra sulla Spagna, dove detiene una quota importante del mercato delle PMI. Sabadell possiede anche la britannica TSB, che ha acquistato nel 2015.

- L'unione di BBVA e Sabadell creerebbe una banca con oltre 100 milioni di clienti a livello globale e un patrimonio totale superiore a 1.000 miliardi di euro, seconda solo a Santander tra le banche spagnole.

- La Spagna ha assistito ad un'ondata di consolidamento, in quanto le banche cercano di tagliare i costi e aumentare la scala. Attualmente ne ha 10, in calo rispetto alle 55 precedenti all'inizio della crisi finanziaria globale del 2008.

- BBVA calcola che la fusione avrebbe costi di ristrutturazione di circa 1,45 miliardi di euro prima delle tasse. Stima i risparmi sui costi a circa 850 milioni di euro al lordo delle imposte.

- Tre membri del Consiglio di Amministrazione del Banco Sabadell, scelti di comune accordo, entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione di BBVA come amministratori non esecutivi al momento del completamento dell'operazione.

- L'entità combinata avrà una sede operativa presso il centro aziendale di Sabadell a Sant Cugat, in Catalogna, e l'altra a Madrid. BBVA risale al 1857, mentre Sabadell ha 142 anni.

- Il nome aziendale di Sabadell sarà mantenuto in alcune aree.

- Dalla fine di novembre 2020, le azioni di Sabadell sono aumentate di circa cinque volte, quelle di BBVA di circa il 160%.

- I maggiori azionisti di BBVA includono BlackRock, Capital Group, Norges Bank e Vanguard Group.

- I principali investitori di Sabadell includono Dimensional Fund Advisors, BlackRock e DWS International.

(1 dollaro = 0,9362 euro) (Servizio di Jesus Aguado Compilato da Matteo Allievi e Ana Cantero Redazione di Tommy Reggiori Wilkes e Alexander Smith)