Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) ha acquisito EverFi per circa 750 milioni di dollari.
03 gennaio 2022
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Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) ha firmato un accordo per acquisire EverFi da un gruppo di azionisti per circa 750 milioni di dollari il 30 dicembre 2021. Il corrispettivo per la transazione è di circa 450 milioni di dollari in contanti e 3,84 milioni di azioni ordinarie Blackbauds ed è soggetto a determinati adeguamenti consueti. La parte in contanti è stata finanziata con una combinazione di contanti a portata di mano e nuovi prestiti sotto le linee di credito di Blackbaud. Il team esecutivo di EVERFI guidato dal fondatore e amministratore delegato Tom Davidson si unirà a Blackbaud. La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio d'amministrazione di Blackbaud ed hanno risolto per raccomandare che gli azionisti di Blackbaud adottino questo accordo ed approvino la fusione. La transazione è soggetta al consenso scritto contenente l'approvazione degli azionisti di Blackbaud e di Everfi, agli accordi tra i dipendenti chiave e agli accordi di covenant restrittivi. La chiusura della fusione avverrà il primo giorno lavorativo dopo la soddisfazione o la rinuncia (nella misura permessa dalla legge applicabile) di tutte le circostanze. Si prevede che la transazione sarà significativamente accretive alla crescita dei ricavi nel 2022. Goldman, Sachs & Co. ha servito come consulente finanziario esclusivo di EVERFI, e Jeffrey K. Lehrer e J.A. Glaccum di DLA Piper LLP (USA) hanno servito come consulenti legali. Martin A. Wellington e Sara Garcia Duran di Sidley Austin LLP hanno servito come consulenti legali di Blackbaud. Carl Marcellino e Ben Rogers di Ropes & Gray LLP hanno agito come consulenti legali nella transazione. Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) ha completato l'acquisizione di EverFi il 31 dicembre 2021.
Blackbaud, Inc. è un fornitore di software e servizi cloud. L'azienda arricchisce il suo software con una serie di servizi di elaborazione dei pagamenti, di analisi e di business intelligence, di consulenza, di formazione e di servizi professionali, nonché di manutenzione e di assistenza tecnica. Le sue soluzioni e i suoi servizi specifici comprendono la raccolta fondi e l'impegno, la gestione finanziaria, la gestione delle sovvenzioni e dei premi, le soluzioni per l'istruzione, la responsabilità sociale e l'ESG, i servizi di pagamento, l'intelligenza dei dati, i servizi professionali e gestiti, l'assistenza clienti e la formazione. Le sue soluzioni di raccolta fondi e coinvolgimento includono Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud eTapestry, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving di Blackbaud, Blackbaud Fundraiser Performance Management, Blackbaud Altru e Blackbaud Guided Fundraising. I suoi servizi di gestione finanziaria includono Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Tuition Management e Blackbaud Financial Aid Management.
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