L'unità consumatori di GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) sta attirando l'interesse di società di private equity in quello che potrebbe portare alla più grande acquisizione di tutti i tempi, hanno detto persone a conoscenza della questione. I consulenti dell'azienda farmaceutica stanno informalmente raccogliendo l'interesse per le operazioni, oltre ai preparativi per la quotazione in borsa, hanno detto le persone, chiedendo di non essere identificate perché le informazioni sono private. Advent International Corporation, CVC Capital Partners Limited e KKR & Co.

Inc. (NYSE:KKR) sono tra i potenziali acquirenti che stanno valutando l'attività, hanno detto. Anche Blackstone Inc. (NYSE:BX), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) e Permira Advisers Ltd. sono considerati probabili pretendenti per il ramo consumatori, che potrebbe essere valutato 40 miliardi di sterline (54 miliardi di dollari) o più in un eventuale accordo, hanno detto le persone. L'unità, con marchi che includono gli antidolorifici Panadol, gli antiacidi Tums e le vitamine Centrum, potrebbe anche attirare alcune delle maggiori aziende farmaceutiche e di beni di consumo del mondo.

La prevista divisione di Glaxo in attività farmaceutiche e di consumo separate è in cantiere da quasi tre anni. L'amministratore delegato Emma Walmsley sta respingendo le pressioni degli investitori attivisti Elliott Investment Management e Bluebell Capital Partners per un cambiamento più rapido. L'azienda è rimasta indietro rispetto a rivali come AstraZeneca Plc nello sviluppo di farmaci innovativi ed è stata messa da parte nella corsa alla creazione di vaccini Covid-19, nonostante sia il maggior produttore di vaccini al mondo.

Glaxo ha dichiarato il 22 ottobre 2021 che è sulla buona strada per scindere l'unità di consumo a metà del 2022 e ha ribadito che il consiglio di amministrazione valuterà qualsiasi opzione che possa aumentare il valore per gli azionisti. Glaxo sta lavorando con Goldman Sachs Group Inc. e Citigroup Inc. sui preparativi per una quotazione separata dell'attività, ha riferito Bloomberg News nel giugno 2021. Date le dimensioni del potenziale affare, le società di buyout potrebbero finire per unirsi per un'acquisizione e coinvolgere fondi sovrani o gestori di pensioni per una maggiore potenza di fuoco, hanno detto le persone.

Le deliberazioni sono in corso e non c'è certezza che porteranno ad una transazione, hanno detto le persone. I portavoce di Blackstone, Carlyle, KKR e Permira hanno rifiutato di commentare. I rappresentanti di Advent e CVC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.