Google LLC ha firmato un accordo definitivo per acquisire Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) da un gruppo di azionisti per 5,9 miliardi di dollari il 7 marzo 2022. Google acquisirà Mandiant per 23 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti valutata a circa 5,4 miliardi di dollari, al netto di contanti e debiti. Al termine dell'acquisizione, Mandiant si unirà a Google Cloud. Dopo l'acquisizione, Mandiant sopravviverà alla Fusione come filiale interamente controllata da Google. In caso di risoluzione della transazione in determinate circostanze, a Google saranno richiesti 460 milioni di dollari e Mandiant dovrà pagare una commissione di 197 milioni di dollari.

L'acquisizione di Mandiant è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni degli azionisti e delle autorità di Mandiant, la scadenza o la cessazione del periodo di attesa ai sensi del Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, e l'autorizzazione ai sensi delle leggi antitrust e sugli investimenti esteri di alcune giurisdizioni non statunitensi. Il Consiglio di amministrazione di Google ha approvato la transazione e il Consiglio di amministrazione di Mandiant ha approvato la transazione all'unanimità. Il 21 marzo 2022, Mandiant e Google hanno presentato al Dipartimento di Giustizia (il “DOJ”) e alla Federal Trade Commission i moduli di notifica e di rapporto richiesti dall'HSR Act. Il 20 aprile 2022, Mandiant e Google hanno ricevuto una richiesta di informazioni aggiuntive (la “Seconda Richiesta”) da parte del DOJ in relazione alla revisione della fusione da parte del DOJ. L'emissione della Seconda Richiesta estende il periodo di attesa ai sensi dell'HSR Act fino a 30 giorni dopo che sia Mandiant che Google avranno sostanzialmente soddisfatto la Seconda Richiesta, a meno che il periodo di attesa non venga interrotto prima dal DOJ o prorogato di comune accordo tra Mandiant e Google. Il 15 luglio 2022, il DOJ ha concesso la risoluzione anticipata del periodo di attesa ai sensi dell'HSR Act in relazione alla transazione. All'11 agosto 2022, l'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) non si è opposta alla proposta di acquisizione. Si prevede che la transazione si concluda alla fine di quest'anno. Al 20 aprile 2022, si prevede che la transazione si concluda nel 2022.

MacKenzie Partners, Inc. ha agito come agente informativo con una commissione di servizio di 17.500 dollari, American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento e Goldman Sachs & Co. LLC agisce come consulente finanziario esclusivo e fornitore di fairness opinion per Mandiant. Steven E. Bochner, Mark Bass, Sriram Krishnamurthy, Gregory P. Broome, Joshua F. Gruenspecht, Seth Cowell, Adam Shevell, Matt Staples, Erik F. Franks, Michael A. Rosati, Ryan J. Greecher, Martin R. Sul, Jahna Hartwig, Douglas K. Schnell, Melissa V. Hollatz e Katherine H. Ku di Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. sono i consulenti legali di Mandiant. Ethan A. Klingsberg e Paul M. Tiger di Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP hanno agito come consulenti legali di Google. Anthony F. Vernace di Simpson Thacher & Bartlett LLP ha agito come consulente legale di Blackstone Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha fornito consulenza antitrust a Google. La lettera di incarico tra Mandiant e Goldman Sachs prevede una commissione per la transazione di circa 73 milioni di dollari, tutti condizionati alla realizzazione della fusione. Alison S. Ressler, John L. Savva di Sullivan & Cromwell LLP sono stati consulenti di Goldman Sachs & Co. LLC.

Google LLC ha completato l'acquisizione di Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) da un gruppo di azionisti il 12 settembre 2022.