La spagnola Cellnex sta prendendo in considerazione la vendita di una quota di minoranza delle sue attività polacche, hanno detto quattro fonti vicine alle trattative, che rappresenterebbe l'ultima cessione di asset da parte dell'operatore di torri di telefonia mobile, mentre cerca di ridurre il suo debito.

Qualsiasi accordo potrebbe valutare l'unità polacca oltre i 3 miliardi di euro (3,27 miliardi di dollari), debito escluso, hanno detto due delle persone.

Cellnex sta lavorando con consulenti, tra cui JPMorgan, per valutare la vendita di una quota della sua attività polacca, mentre cerca di raccogliere finanziamenti per un potenziale accordo con Iliad Group in Polonia, hanno detto le persone, che hanno parlato a condizione di anonimato. Anche BNP Paribas sta lavorando alla vendita, ha detto una delle persone.

Cellnex e Iliad sono in trattative su un possibile accordo per l'espansione dell'infrastruttura di telecomunicazioni che l'azienda spagnola gestisce per Iliad in Polonia, ha detto una seconda persona.

Il processo di vendita formale della partecipazione dovrebbe iniziare prima dell'estate, hanno detto le fonti. Tuttavia, i piani potrebbero essere modificati o abbandonati, hanno avvertito.

I portavoce di Cellnex, JPMorgan e BNP non hanno voluto commentare. Iliad non ha risposto alle richieste di commento.

L'azienda spagnola, che è cresciuta attraverso acquisizioni dalla quotazione in borsa nel 2015, ha cambiato direzione nel 2022, quando l'aumento dei tassi di interesse l'ha costretta a concentrarsi nuovamente sulla riduzione del debito, vendendo attività non essenziali e semplificando l'attività.

L'amministratore delegato Marco Patuano ha dichiarato a Reuters a novembre che avrebbe accelerato le vendite di asset nel tentativo di ottenere un rating di credito investment grade entro la metà del 2024.

L'anno scorso ha venduto il 49% del suo ramo nordico al fondo infrastrutturale Stonepeak per 730 milioni di euro, mentre è in corso un processo di vendita per le attività austriache e irlandesi.

Cellnex controlla più di 15.000 siti operativi in Polonia, dove opera dal 2021.

La Polonia è il Paese più grande incluso nel business "Resto d'Europa" di Cellnex, che esclude Francia, Italia e Spagna. Le attività del Resto d'Europa hanno generato 1 miliardo di euro di utili rettificati prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento fino a settembre 2023, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente, secondo i suoi ultimi risultati.

In Polonia, Cellnex ha stimato una spesa in conto capitale di 1,4 miliardi di euro a settembre 2023, senza considerare alcun investimento aggiuntivo legato al potenziale accordo Iliad. (1 dollaro = 0,9182 euro) (Redazione Amy-Jo Crowley; Redazione Susan Fenton)