MILANO (MF-DJ)--L'Italia ha debuttato sul mercato delle obbligazioni sovrane verdi, raccogliendo 8,5 miliardi di euro di Btp Green all'aprile 2045, raccogliendo una domanda di oltre 80 mld usd.

"Crediamo che" l'emissione del primo Btp verde "sia un'importante pietra miliare per il mercato dei green bond, dato che i portafogli sul tesoro fanno grandi allocazioni in titoli di stato italiani", ha detto Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds di NN Investment Partners.

"La crescita del mercato dei green bond continua ad accelerare e il forte aumento delle emissioni da parte dei governi dá la possibilitá a piú investitori di rendere piú verdi i loro portafogli a reddito fisso", spiega l'esperto, secondo cui "stiamo raggiungendo una fase in cui la sostituzione di parte di un normale portafoglio di titoli di Stato con titoli di Stato verdi è un passo logico e fattibile." Il mercato dei titoli di Stato "è diventato piú diversificato e continuerá a crescere, con Paesi come Spagna, Regno Unito e Singapore che dovrebbero emettere obbligazioni verdi inaugurali nel corso dell'anno", ricorda Bos.

Le banche collocatrici sono Bnp Paribas, Credit Agricole, Intesa

Sanpaolo, Jp Morgan e NatWest Markets. Intesa Sanpaolo e Credit Agricole

sono state anche structuring advisor del Framework dell'emissione.

La domanda di titoli di Stato verdi da 8,5 miliardi di euro in Italia, il piú grande green bond sovrano fino ad oggi, dimostra che "gli investitori stanno aumentando il sostegno verso i paesi sovrani che portano le loro ambizioni climatiche sui mercati dei capitali", commenta Vittorio Ogliengo, presidente esecutivo di BNP Paribas CIB Italia.

Ogliengo afferma che l'accordo storico "evidenzia la diversitá delle leve ambientali che devono essere affrontate per contrastare la crisi del clima e della biodiversitá".

Il titolo di Stato green dell'Italia "fornisce punti di prezzo per nuovi benchmark verdi a scadenza ultra-lunga", afferma Michael Leister, responsabile della strategia sui tassi di interesse di Commerzbank. Il premio per la nuova emissione era di circa 2 punti base, secondo i calcoli di Commerzbank. "Questo sembra generoso considerando che la maggior parte delle obbligazioni verdi sovrane scambiano nei pressi delle curve convenzionali", dice Leister.

lus

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 05:02 ET (10:02 GMT)