Origin Energy ha accettato lunedì un'offerta di acquisizione da 15,35 miliardi di dollari australiani (10,21 miliardi di dollari) da parte di un consorzio guidato dalla canadese Brookfield, avvicinandosi alla conclusione di uno dei più grandi buyout sostenuti da private equity del Paese.

Il produttore di energia elettrica numero 2 in Australia ha cercato di accelerare la sua transizione verso un'energia più pulita, accelerando la chiusura pianificata della più grande centrale elettrica a carbone del Paese e vendendo le sue attività di esplorazione del gas.

"Il nostro piano è di investire altri 20 miliardi di dollari australiani di capitale per sostituire completamente la sua produzione di energia e i suoi acquisti di energia con energia verde che soddisfi tutti i requisiti dei suoi clienti, e proponiamo di farlo in un periodo di 10 anni, molto prima dell'obiettivo del 2050", ha detto a Reuters il CEO di Brookfield Asia Pacific Stewart Upson in un'intervista, riferendosi all'obiettivo di azzerare le emissioni dirette e indirette entro il 2050.

L'azienda canadese ha arruolato i fondi di Singapore GIC e Temasek come co-investitori nella sua offerta, mentre MidOcean Energy otterrà il controllo della partecipazione del 27,5% di Origin in Australia Pacific LNG (APLNG).

Upson ha detto che Brookfield ha attualmente circa 60 miliardi di dollari investiti in Australia, ma l'accordo con Origin rappresenterebbe un "cambio di passo".

Il Senior Investment Officer di Argo Investments, Andy Forster, ha dichiarato che la sua azienda, il nono investitore in Origin, è positiva sull'affare, anche se potrebbe richiedere del tempo per ottenere le approvazioni normative da parte del Foreign Investment Review Board e dell'ente regolatore della concorrenza.

"Brookfield sembra molto impegnata a realizzare l'affare", ha aggiunto.

Le azioni erano scambiate in rialzo dell'1% a 8,255 dollari australiani martedì mattina, al di sotto del prezzo implicito dell'offerta in contanti di 8,91 dollari australiani per azione, in quanto si prevede che l'accordo non sarà finalizzato fino all'inizio del 2024.

Il consorzio guidato da Brookfield ha ridotto la sua offerta per Origin dell'1% il mese scorso, dopo che la mossa del Governo di limitare i prezzi del gas ha colpito le valutazioni del settore.

"Abbiamo dovuto prendere tempo per valutare tutti i diversi sviluppi e assicurarci di essere sicuri che non abbia avuto un impatto", ha detto Upson.

Anche la volatilità del settore bancario ha rallentato l'operazione, ma il finanziamento era completamente impegnato e non è stato influenzato, ha aggiunto.

(1 dollaro = 1,5031 dollari australiani)