Sebbene BYD non abbia articolato pienamente le sue ambizioni globali in pubblico, una spinta concertata a livello mondiale è diventata l'obiettivo strategico più importante per il più grande produttore cinese di EV, hanno detto quattro fonti che hanno familiarità con i pensieri della dirigenza di BYD.

Oltre alla spinta verso alcuni mercati europei già in corso, BYD ha trascorso gran parte dell'anno scorso a condurre uno studio su come creare una rete di distribuzione negli Stati Uniti per i suoi ultimi modelli elettrici, hanno detto due delle fonti.

Hanno descritto lo studio come avanzato e serio, con raccomandazioni specifiche da parte della società di consulenza Urban Science, con sede a Detroit, sul numero di punti vendita in ogni Stato e città di cui BYD avrebbe bisogno, nonché sui formati per i negozi "brick-and-mortar".

Lo slancio si stava sviluppando verso un annuncio alla fiera tecnologica globale CES di quest'anno a Las Vegas, dove BYD aveva in programma di presentare una nuova generazione di veicoli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in per il mercato statunitense, ha detto un funzionario di BYD.

L'annuncio non è mai arrivato.

Le relazioni tese tra Washington e Pechino, il sentimento anti-Cina negli Stati Uniti e la mossa del Presidente Joe Biden di dare priorità alla produzione nazionale di veicoli elettrici e batterie hanno spinto BYD a premere il pulsante di pausa, ha detto una delle fonti.

La direzione di BYD deve ancora dare il via libera definitivo al progetto e un'espansione aggressiva negli Stati Uniti rimane improbabile nel prossimo futuro, ha detto la fonte.

"BYD sta adottando un approccio cauto agli Stati Uniti", ha detto la persona. "Pensiamo a tutte le tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina e poi pensiamo alla follia del mondo intero. Non si vuole saltare in una grande confusione".

Il progetto statunitense di BYD è stato complicato dall'Inflation Reduction Act (IRA) dell'amministrazione Biden, che impone regole sulla provenienza dei materiali delle batterie e squalifica gli EV prodotti al di fuori del Nord America per uno sconto di 7.500 dollari sull'acquisto.

"Chi inizierebbe a vendere auto con uno svantaggio di 7.500 dollari?", ha detto un'altra delle fonti.

BYD ha rifiutato di commentare per questo rapporto.

U-TURN

BYD, che sta per Build Your Dreams (Costruisci i tuoi sogni), è stata la più grande venditrice al mondo di BEV e ibridi plug-in nel 2022, con un totale di 1,86 milioni di vendite - la maggior parte in Cina e molto più avanti di Tesla con 1,3 milioni in totale.

BYD è ancora in ritardo rispetto a Tesla in termini di auto completamente elettriche di quasi 400.000 unità, anche se l'azienda cinese sta pianificando un rapido aumento delle vendite in patria e all'estero, avendo già aumentato le vendite di BEV del 184% nel 2022 rispetto all'anno precedente.

A dire il vero, BYD non è l'unica azienda cinese del settore automobilistico a frenare le sue ambizioni negli Stati Uniti a causa del contesto geopolitico e delle mosse di Biden per promuovere la produzione locale.

Il gigante cinese delle batterie CATL ha rallentato la pianificazione degli investimenti in impianti di batterie negli Stati Uniti e in Messico, a causa del timore che le regole dell'IRA sull'approvvigionamento dei materiali facciano lievitare i costi.

L'azienda statunitense HAAH Motors Holdings ha cercato di importare le auto progettate dalla Chery Automobile, di proprietà statale cinese, e ha presentato piani per una fabbrica statunitense che avrebbe portato posti di lavoro in America.

Ma i due hanno staccato la spina nel 2021, quando HAAH non è riuscita a raccogliere abbastanza denaro per andare avanti, a causa di quelle che i dirigenti hanno descritto come preoccupazioni per le tariffe statunitensi e le tensioni commerciali.

BYD produce autobus elettrici negli Stati Uniti da anni e rifornisce città come Los Angeles e Long Beach da uno stabilimento di Lancaster, California, costruito un decennio fa.

Ma quando si tratta di veicoli elettrici, i leader di BYD, tra cui il presidente Wang Chuanfu, sapevano già cinque anni fa che le loro auto non erano pronte per il mercato globale, a causa della loro qualità e di altre carenze, hanno detto due delle fonti.

Da allora hanno fatto un'inversione di rotta.

Sfruttando la sua ultima gamma di auto elettriche, come la berlina Han e il crossover Tang, BYD ha conquistato una posizione di vantaggio in Cina e ha fatto breccia in altri mercati, a partire dalla Norvegia nel 2021, per poi includere Australia, Gran Bretagna, Brasile, Costa Rica, Germania, Giappone, Messico e Singapore.

BYD punta su costi più bassi rispetto alla maggior parte dei rivali per superare la più grande casa automobilistica del mondo - la giapponese Toyota - man mano che gli EV diventeranno le auto preferite.

INTEGRAZIONE VERTICALE

A medio termine, BYD, che è sostenuta da Berkshire Hathaway di Warren Buffett, punta a superare i 3 milioni di auto vendute all'anno in tutto il mondo, hanno detto due delle fonti.

BYD non ha risposto alle richieste di commento sugli obiettivi di vendita.

La società di consulenza globale LMC Automotive ritiene che l'idea di vendere più di 3 milioni di veicoli prima del 2030 non sia inverosimile, anche se ha detto che la maggior parte delle vendite avverrebbe ancora in Cina.

LMC ha affermato che la capacità di BYD di offrire una gamma completa di veicoli elettrici completi, interessanti a livello globale e con un buon prezzo, nei mercati mainstream e premium, rende credibili le sue aspirazioni di vendita.

Zhang Wei, fondatore di Yuanhao Capital Management e 10° maggiore azionista di BYD a partire dal primo trimestre del 2022, ritiene che le prospettive di BYD dovrebbero essere ancora migliori.

Ha detto a Reuters che l'obiettivo di 3 milioni di veicoli sarà raggiungibile intorno al 2025 e BYD dovrebbe essere in grado di vendere 10 milioni di veicoli all'anno entro i primi anni 2030.

Zhang, che ha iniziato a costruire una partecipazione considerevole in BYD intorno al 2015, ha detto a Reuters che gli piace l'azienda perché il suo presidente ha creato il tipo di produttore di auto elettriche verticalmente integrato e competitivo sul piano dei costi che Elon Musk sta ancora lottando per raggiungere.

A differenza di molti rivali, BYD è in grado di soddisfare la maggior parte delle sue esigenze di batterie e sistemi EV da sola. Si rifornisce di materiali chiave per le batterie in parte dalle sue miniere in Cina e produce le proprie batterie e i semiconduttori, compresi i chip di gestione dell'energia che sono componenti cruciali negli EV, ha detto Zhang.

"A parte i parabrezza e gli pneumatici, possono produrre da soli quasi tutto ciò che è presente nell'auto. Hanno la loro società di costruzioni che aiuta a costruire le fabbriche. Ecco come possono accelerare le cose", ha detto. "Direi che BYD a questo punto è già meglio posizionata di Tesla nell'era degli EV".

Secondo due funzionari di Toyota, vicini al centro di ricerca e sviluppo congiunto di Toyota e BYD a Shenzhen, i costi di sviluppo dei prodotti di BYD sono inferiori del 20-30% rispetto alla casa automobilistica giapponese.

"L'elevato livello di integrazione verticale nella sua catena di fornitura di batterie le conferisce un chiaro vantaggio di costo rispetto a case automobilistiche simili, un fattore che favorisce una rapida espansione sia all'interno che all'esterno della Cina", ha dichiarato Al Bedwell, analista di LMC.

Tuttavia, anche se BYD sta adottando un approccio cauto nei confronti degli Stati Uniti in questo momento, probabilmente si concentrerà sul mercato automobilistico statunitense a lungo termine, hanno detto le fonti.

"L'America sarà una parte fondamentale di questa strategia di spinta globale", ha detto uno di loro.