Cadeler A/S (OB:CADLR) ha stipulato un accordo di aggregazione aziendale per acquisire Eneti Inc. (NYSE:NETI) per circa 590 milioni di dollari il 16 giugno 2023. Secondo i termini, l'acquisizione avverrà con un'offerta di scambio di azioni per tutti gli azionisti di Eneti, basata su un rapporto di scambio di 3,409 azioni Cadeler per ogni azione Eneti. Dopo il completamento dell'Offerta di Scambio, gli azionisti di Cadeler ed Eneti possiederanno rispettivamente circa il 60% e il 40% della società combinata. All'8 dicembre 2023, la condizione minima di offerta per l'Offerta di Scambio di Azioni si è ridotta dall'85,01% al 70%; alle 16.30 ora orientale del 7 dicembre 2023, circa 30.243.821 azioni ordinarie di Eneti erano state validamente offerte e non validamente ritirate nell'ambito dell'Offerta di Scambio di Azioni, rappresentando circa il 78,25% del numero totale di azioni emesse e in circolazione di Eneti. Il gruppo combinato prenderà il nome di Cadeler e avrà sede a Copenaghen, in Danimarca, e le sue azioni saranno quotate alla Borsa di New York (?NYSE?) in aggiunta alla sua attuale quotazione alla Borsa di Oslo (?OSE?). L'accordo di combinazione aziendale è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Cadeler e di Eneti. Attualmente si prevede che la chiusura della combinazione avvenga nel quarto trimestre del 2023, a condizione che vengano ottenute le approvazioni normative. Il 7 novembre 2023, Cadeler ha annunciato l'inizio di un'offerta di scambio di azioni per tutte le azioni comuni in circolazione di Eneti. L'attuale Amministratore Delegato di Cadeler Mikkel Gleerup continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato dopo la combinazione, mentre Peter Brogaard Hansen continuerà a ricoprire il ruolo di CFO. Andreas Sohmen-Pao continuerà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Emanuele Lauro, attuale CEO di Eneti, sarà presumibilmente nominato per l'elezione al Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente subito dopo il completamento dell'Offerta. La chiusura dell'Offerta è prevista entro il quarto trimestre del 2023. Dopo il completamento dell'Offerta, Cadeler intende, indirettamente attraverso una filiale interamente controllata, avviare una fusione squeeze-out ai sensi della legge delle Isole Marshall. Il 7 novembre 2023, la Dichiarazione di Registrazione sul Modulo F-4 è diventata effettiva. Supponendo che le condizioni per l'Offerta di Scambio di Azioni siano soddisfatte o rinunciate, Cadeler prevede che la liquidazione sarà completata il 19 dicembre 2023 circa. Al 15 dicembre 2023, l'offerta è scaduta il 14 dicembre 2023. Un totale di 33.385.714 azioni ordinarie, che rappresentano circa l'86,39% del potere di voto complessivo delle azioni ordinarie in circolazione, sono state offerte durante l'offerta. Cadeler intende completare l'acquisizione dell'intera partecipazione azionaria in Eneti mediante una fusione squeeze-out. Il completamento della Fusione è previsto per il 29 dicembre 2023, previa approvazione degli azionisti. Il 18 dicembre 2023, Cadeler ha presentato alla FSA danese il Prospetto di quotazione UE/SEE per l'approvazione delle nuove azioni Cadeler da emettere e da ammettere alla negoziazione presso la Borsa di Oslo. A partire dal 19 dicembre 2023, l'Autorità di vigilanza finanziaria danese ha approvato la quotazione delle nuove azioni Cadeler alla Borsa di Oslo. Cadeler prevede che il regolamento dell'Offerta di Scambio di Azioni sarà completato il 19 dicembre 2023 o intorno a tale data.

DNB Markets ha agito come consulente finanziario di Cadeler. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Davis Polk & Wardwell London LLP, Advokatfirmaet Thommessen AS e Campbell Johnston Clark sono i consulenti legali di Cadeler. Perella Weinberg Partners LP è consulente finanziario di Eneti. Seward & Kissel LLP, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP e Bech-Bruun advokatpartnerselskab sono consulenti legali di Eneti. Perella Weinberg Partners ha fornito una fairness opinion a Eneti.

Cadeler A/S (OB:CADLR) ha completato l'acquisizione di Eneti Inc. (NYSE:NETI) il 29 dicembre 2023. Un totale di 33.385.714 azioni ordinarie, che rappresentano circa l'86,39% del potere di voto aggregato delle azioni ordinarie in circolazione, sono state offerte durante un'offerta.