CaliberCos Inc. ha annunciato il lancio del suo Core+ Growth & Income Fund, un fondo a reddito che punta a investire in un portafoglio diversificato di proprietà immobiliari, investimenti azionari legati all'immobiliare e altre attività legate all'immobiliare situate in mercati in forte crescita nel sud-ovest degli Stati Uniti. Il Fondo offre agli investitori l'opportunità di godere di un certo livello di liquidità, unito ai rendimenti potenziali di un fondo a rischio moderato di crescita e reddito. Il Fondo Core+ di Caliber investirà in un portafoglio "core" di proprietà stabili e generatrici di reddito, come complessi di appartamenti, edifici industriali, medici e al dettaglio. La parte "plus" della strategia si riferisce alla capacità di Caliber di capitalizzare sugli asset che sono sottoperformanti, sottogestiti e/o sottoprezzati, situati nei mercati in crescita del Sud-Ovest.

Caliber cercherà di acquisire in modo opportunistico attività immobiliari a flusso di cassa per il Fondo, a sconto rispetto al valore di mercato attuale percepito, attraverso la sua piattaforma di acquisizione proprietaria. Il Fondo accumulerà un portafoglio diversificato di attività immobiliari, tra cui multifamiliari, industriali, mediche e al dettaglio. Inoltre, fino al 25% del Fondo sarà investito in titoli di trust di investimento immobiliare negoziati pubblicamente (oREITo) gestiti dal sub-consulente del Fondo, Chilton Capital Management.

L'investimento minimo nel Fondo è di 50.000 dollari e il Fondo è stato strutturato per accettare fondi qualificati come gli IRA. Caliber's Core+ offre liquidità attraverso opportunità di riscatto trimestrali e una durata perpetua. Il Fondo offre una strategia di investimento differenziata rispetto ai fondi consolidati di Caliber, tra cui Caliber Tax Advantaged Opportunity Zone Fund II, LLC e Caliber Opportunistic Growth Fund III, LLC, che sono fondi di crescita aggressiva.

Il Core+ Growth & Income Fund di Caliber investirà in attività a flusso di cassa che si prevede generino dividendi regolari per gli investitori del Fondo, con un rialzo attraverso la rivalutazione. A causa del previsto afflusso di attività a prezzi opportunistici nei prossimi 18-24 mesi, Caliber offre azioni del Fondatore agli investitori iniziali del Fondo. In base a questa struttura, i primi 25 milioni di dollari investiti riceveranno uno sconto del 10% e il resto del Fondo sarà venduto alla pari.