Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) ha completato l'acquisizione di alcune attività petrolifere e di gas nel bacino di Midland in Texas da Vencer Energy, LLC.
02 gennaio 2024
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Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) ha stipulato un accordo di compravendita per l'acquisizione di determinate attività petrolifere e di gas nel bacino di Midland in Texas da Vencer Energy, LLC per circa 2,2 miliardi di dollari il 3 ottobre 2023. Il corrispettivo totale per l'acquisizione è di circa 2,1 miliardi di dollari, composto da circa 7.181.527 azioni ordinarie da emettere a Vencer e 1,55 miliardi di dollari in contanti, di cui 1 miliardo di dollari sarà dovuto alla chiusura. I restanti 550 milioni di dollari saranno pagabili il 3 gennaio 2025. Civitas ha l'opzione di accelerare il pagamento in contanti differito alla chiusura dell'Acquisizione, il che ridurrebbe il prezzo di acquisto totale di 50 milioni di dollari a 2,05 miliardi di dollari. Civitas prevede di finanziare la parte in contanti del prezzo di acquisto con una combinazione di finanziamenti di debito e di capitale. Civitas Resources, in base alle condizioni di mercato, intende offrire 987,5 milioni di dollari di importo nominale aggregato di note senior non garantite con scadenza 2030 in un collocamento privato ad acquirenti idonei ai sensi della Regola 144A e del Regolamento S del Securities Act del 1933. A condizione che l'Acquirente ponga fine alle Coperture Consentite dell'Acquirente contemporaneamente alla risoluzione del presente Contratto, un importo pari alle Perdite di Copertura associate alle Coperture Consentite dell'Acquirente, per un ammontare fino a, ma non superiore a, $100.000.000. La transazione è soggetta a tutti i periodi di attesa applicabili alle transazioni contemplate dal presente Contratto ai sensi dell'HSR Act, che saranno scaduti o terminati. Si prevede che l'Acquisizione si concluda nel gennaio 2024 con data di entrata in vigore il 1° gennaio 2024. BofA Securities funge da consulente finanziario principale e J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets forniscono consulenza finanziaria. Thomas K. Laughlin, Lindsey Jaquillard, Will Bos, Shan Khan, Julian Seiguer, Bryan Flannery, Ieuan List, Mark Dundon e Ryan Phelps di Kirkland & Ellis sono consulenti legali, mentre DrivePath Advisors è consulente di comunicazione per Civitas. James Garrett, Michael King, John Greer, Adam Kestenbaum, Krisa Benskin, Jim Cole, Jason Cruise, Catherine Ozdogan di Latham & Watkins LLP sono stati consulenti legali di Vencer Energy, LLC.
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) ha completato l'acquisizione di alcune attività petrolifere e di gas nel bacino di Midland in Texas da Vencer Energy, LLC il 2 gennaio 2024.
Civitas Resources, Inc. è un produttore nazionale indipendente di petrolio e gas, focalizzato sullo sviluppo delle sue attività nei bacini di Denver-Julesburg (DJ) e di Permiano. Le operazioni dell'azienda si concentrano lungo i bacini di Denver-Julesburg (DJ), Delaware e Midland. Le sue strutture di sviluppo si trovano nelle contee del Front Range del Colorado settentrionale e centrale, nonché nel sud-est del New Mexico e nel Texas occidentale. La sua posizione in acri nel bacino DJ è di circa 453.600 acri netti e, nel bacino Permiano, è di circa 68.500 acri netti. La Società ha una produzione totale di circa 280.000 barili di petrolio equivalente (BOE).
Civitas Resources, Inc. (NYSE: CIVI) ha completato l'acquisizione di alcune attività petrolifere e di gas nel bacino di Midland in Texas da Vencer Energy, LLC.
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