Cnh I. : controllata lancia emissione obbligazionaria
17 maggio 2022 alle 15:40
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MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial ha annunciato oggi l'intenzione di procedere a una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata Cnh Industrial Capital, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America e da New Holland Credit Company, entrambe
interamente controllate da Cnh Industrial Capital. Cnh Industrial Capital è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di Cnh Industrial, opera sul mercato Nord Americano.
Cnh Industrial Capital, spiega una nota, intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital LLC.
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. e SG Americas Securities, agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Bbva Securities, Intesa Sanpaolo, Natixis Securities Americas e UniCredit Capital Markets agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta.
I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 14 marzo.
CNH Industrial N.V. è una società di attrezzature e servizi. La Società è impegnata nella progettazione, produzione, commercializzazione, vendita e finanziamento di attrezzature agricole e per l'edilizia. La Società opera attraverso tre segmenti: Agricoltura, Edilizia e Servizi finanziari. Il segmento Agricoltura progetta, produce e distribuisce una linea completa di macchine e attrezzi agricoli, tra cui trattori a due e quattro ruote motrici, trattori cingolati, mietitrebbie, vendemmiatrici e raccoglitori di canna da zucchero, attrezzature per fieno e foraggio e altro. Il segmento Costruzioni progetta, produce e distribuisce una linea completa di attrezzature per l'edilizia, tra cui escavatori, apripista cingolati, livellatrici, pale gommate, terne, minipale e pale cingolate compatte. Il suo segmento Servizi Finanziari offre note al dettaglio e finanziamenti in leasing ai clienti finali per l'acquisto di attrezzature e componenti agricoli e per l'edilizia nuovi e usati.