Coloplast A/S (CPSE:COLO B) ha completato l'acquisizione di Kerecis, LLC
31 agosto 2023
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Coloplast A/S (CPSE:COLO B) ha firmato un accordo per l'acquisizione di Kerecis, LLC per 1,3 miliardi di dollari il 7 luglio 2023. Il valore d'impresa totale per la proprietà al 100% di Kerecis ammonta a 1,3 miliardi di dollari, composto da un pagamento anticipato in contanti di 1,2 miliardi di dollari e da un potenziale di earnout di massimo 100 milioni di dollari, a seconda della performance finanziaria nell'anno fiscale 2023/24. Si prevede che la transazione sarà finanziata attraverso una raccolta di capitale azionario di circa 9 miliardi di corone danesi (1,3 miliardi di dollari). Dopo l'acquisizione prevista, Kerecis opererà come unità aziendale autonoma con la propria identità e il proprio marchio. Kerecis ha registrato un fatturato di 510 milioni di corone danesi (74,36 milioni di dollari) nell'esercizio 2021/22.
La chiusura della transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e ad una soglia di accettazione di almeno il 90%, ed è prevista per il quarto trimestre del 2022/23. Kerecis? Il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato agli azionisti di minoranza della società di vendere le loro azioni di Kerecis a Coloplast. Il 77% degli azionisti di Kerecis si è impegnato a vendere le proprie azioni a Coloplast. Si prevede che l'acquisizione sia diluitiva a breve termine per Coloplast. Si prevede che la transazione sia sempre più accrescitiva dell'EPS a partire dall'esercizio 2026/27. Le indicazioni finanziarie di Coloplast per l'esercizio 2022/23, esclusi i costi legati alla transazione, sono invariate. Le voci speciali per l'esercizio 2022/23 dovrebbero aumentare di 50 milioni di corone danesi a causa dei costi legati alla transazione (commissioni di consulenza).
Ulrik Falk, Morten Sløk e Niklas Mortensen di FIH Partners hanno agito come consulenti finanziari di Coloplast A/S. Jeppe Buskov, Morten Kofmann e Oliver Machholdt di Kromann Reumert hanno agito come Lead Legal Advisor e PWC come consulente finanziario di Coloplast. Danske Bank agirà come Sole Global Coordinator in relazione alla raccolta di capitale azionario e Joint Bookrunner insieme a Nordea. J.P. Morgan ha agito come consulente finanziario esclusivo di Kerecis.
Coloplast A/S (CPSE:COLO B) ha completato l'acquisizione di Kerecis, LLC il 31 agosto 2023.
Coloplast A/S è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti medici monouso. Le vendite nette sono suddivise per famiglia di prodotti come segue: - prodotti per l'igiene (43,4%): sacche per l'urina, tappi, sistemi e set di analisi urinarie, ecc; - prodotti per la cura delle stomie (36,8%): sacche e attrezzature utilizzate a seguito di operazioni intestinali; - prodotti per la cura delle ferite e della pelle (11,9%): medicazioni, bendaggi, creme e gel; - prodotti per la cura della voce e delle vie respiratorie (7,9%): protesi vocali per parlare, adesivi, cannule per laringectomia per respirare, dispositivi per parlare a mani libere, ecc. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Danimarca (1,4%), Stati Uniti (21%), Regno Unito (14%), Francia (10,8%) e altro (52,8%).
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