CONOCOPHILLIPS 
La banca d'investimento Centerview è stata incaricata di elaborare un'offerta potenziale per conto degli investitori e dei creditori che perseguono le attività estere del Venezuela presso il tribunale federale del Delaware per recuperare le richieste di espropriazione e di inadempienza del debito, hanno detto tre delle persone.
Il gruppo Centerview vuole che il produttore di petrolio ConocoPhillips, che detiene le maggiori richieste di risarcimento nel caso giudiziario, si unisca al suo sforzo prima del round finale di offerte, che si chiuderà a giugno. Conoco non ha ancora deciso se lo farà, ha detto una persona che ha familiarità con le sue idee.
Elliott, che ha investito miliardi di dollari in società di raffinazione petrolifera statunitensi, ha incontrato separatamente i dirigenti di Citgo per ottenere informazioni finanziarie e operative nell'ambito dei suoi preparativi per la gara d'appalto, hanno detto due persone.
L'arrivo di due gruppi con risorse sostanziali ed esperienza nelle ristrutturazioni aziendali ha aumentato la probabilità di un cambio di proprietà per la raffineria centenaria, che è il gioiello della corona delle attività estere del Venezuela.
Il tribunale sta mettendo all'asta le azioni della società madre di Citgo, PDV Holding, dopo un processo che ha aperto un nuovo terreno legale nei casi di immunità sovrana, ritenendo la società responsabile per le inadempienze e le espropriazioni del debito del Paese sudamericano. L'unica attività di PDV Holding è Citgo, con sede a Houston.
Un totale di 18 creditori, che complessivamente chiedono 21,3 miliardi di dollari, sono stati autorizzati a incassare i proventi dell'asta. Il processo di vendita del tribunale si concluderà a luglio, dopo sette anni di contenzioso.
COMPRARE E VENDERE
Conoco era tra i 12 gruppi che hanno presentato indicazioni di interesse durante una prima tornata di offerte a gennaio, ha riferito Reuters.
Conoco potrebbe ancora unirsi al gruppo Centerview o collaborare con Elliott. Le offerte vincolanti devono essere presentate entro l'11 giugno.
Il gruppo rappresentato da Centerview non intende possedere la settima raffineria statunitense a lungo termine. Sta valutando la possibilità di formare una holding che consenta ai partecipanti di recuperare le richieste e i profitti vendendo le quote in futuro, hanno detto due persone.
Anche i raffinatori di petrolio Koch Industries e PBF Energy stanno valutando offerte vincolanti, ha detto una delle persone che hanno familiarità con l'asta.
Centerview ed Elliott hanno rifiutato di commentare l'offerta. I portavoce di Koch e PBF non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Un portavoce di Conoco ha rifiutato di commentare l'offerta, ma ha detto: "Perseguiremo tutte le vie legali per ottenere un recupero completo ed equo".
Citgo e i consigli di supervisione delle raffinerie non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
OFFERTE DI CREDITO
I 18 creditori che stanno cercando di ottenere i beni esteri del Venezuela includono Conoco, i minatori Crystallex, Rusoro Mining e Gold Reserve, l'azienda di servizi petroliferi Tidewater e le unità di Koch e Huntington Ingalls.
Il tribunale ha stabilito che i creditori possono presentare offerte per le azioni di PDV Holding che consistono parzialmente o interamente in offerte di credito utilizzando i loro crediti.
Le offerte di credito per le azioni devono includere contanti per coprire i creditori di grado superiore, il che potrebbe richiedere a Conoco o ad altri di unire i loro crediti e presentare un'offerta in contanti e credito, ha detto una delle persone.
Elliott è stata una delle prime parti ad incontrare i dirigenti di Citgo per conoscere i dettagli delle operazioni dell'azienda, ha detto una delle persone.
L'offerta più alta nel primo round è stata di 7,3 miliardi di dollari, inferiore al valore di 13-14 miliardi di dollari attribuito all'azienda da specialisti nominati dal tribunale. Quell'offerta, definita "deludente" da un avvocato di Citgo, aveva sollevato la prospettiva che solo una manciata di creditori avrebbe ricevuto i proventi senza un'offerta più alta.
Citgo è stata molto redditizia, generando guadagni netti combinati per 4,8 miliardi di dollari negli ultimi due anni, grazie alle sue tre raffinerie statunitensi, alla rete di terminali e condutture di stoccaggio e agli accordi di distribuzione con migliaia di rivenditori di carburante.
Sebbene Citgo sia di proprietà del Venezuela, nel 2019 ha interrotto i legami con la sua casa madre, la società statale PDVSA con sede a Caracas. Da allora opera con una licenza statunitense che la protegge dai creditori. Qualsiasi acquirente avrebbe bisogno dell'approvazione del Tesoro statunitense per completare l'acquisto.
Sia il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro che l'opposizione politica del Paese hanno criticato l'asta, affermando che non rappresenta un processo equilibrato per pagare il maggior numero possibile di creditori.
