ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) ha acquisito Triad Life Sciences, Inc. per 450 milioni di dollari.
14 marzo 2022
Condividi
ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) ha accettato di acquisire Triad Life Sciences, Inc. per 450 milioni di dollari il 28 gennaio 2022. Il corrispettivo iniziale è di 125 milioni di dollari con due potenziali pagamenti aggiuntivi di 25 milioni di dollari ciascuno relativi a pietre miliari a breve termine. Ci sono anche due pagamenti di earnout condizionati alla performance durante l'anno 1 e l'anno 2 dopo il completamento, con un earnout massimo di 275 milioni di dollari basato sulla performance finanziaria stretching nel periodo. Il corrispettivo sarà soddisfatto dai saldi di cassa esistenti e dalle strutture di debito. Le attività lorde di Triad Life Sciences erano di 23 milioni di dollari al 30 giugno 2021. Russell Olsen, il fondatore e amministratore delegato di Triad Life Sciences, sarà il direttore generale del business, riportando direttamente a David Shepherd, presidente e direttore operativo di Global Advanced Wound Care. La transazione, che è soggetta ad approvazioni normative e ad altre condizioni abituali, dovrebbe chiudersi durante il 1° trimestre 2022. Si prevede che la transazione sia immediatamente accrescitiva per la crescita delle vendite e che il ritorno sul capitale investito superi il costo del capitale del Gruppo nel terzo anno. Il team di Triad, l'attuale portafoglio e la pipeline di prodotti passeranno ora al business Advanced Wound Care (AWC) di ConvaTec e saranno conosciuti come ConvaTec Advanced Tissue Technologies. Moelis & Company ha agito come consulente finanziario esclusivo di Triad Life Sciences, Inc. Timothy Castelli, Melissa Rones, Christina Bergeron, Matt Jones, Kellie Combs, Amanda Austin, Jane Willis e Benjamin Rogers di Ropes & Gray LLP. ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) ha completato l'acquisizione di Triad Life Sciences, Inc. il 14 marzo 2022.
ConvaTec Group Plc è specializzato nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di dispositivi e prodotti medici per la cura delle stomie, la cura delle ferite, l'incontinenza e l'assistenza critica. Il gruppo offre anche dispositivi di perfusione. Le vendite nette sono suddivise per area di attività come segue: - cura delle ferite (32,5%): medicazioni antimicrobiche, medicazioni occlusive, bendaggi compressivi, ecc; - cura delle stomie (28,4%): barriere cutanee, sacche monopezzo, sacche per apparecchi a 2 pezzi, sacche per urostomia, ecc; - incontinenza e assistenza critica (21,3%); - infusione (21,3%); - altro (0,5%). Alla fine del 2023, il gruppo gestiva 9 siti di produzione in tutto il mondo. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Europa/Medio Oriente/Africa (30,2%), Americhe (55,4%) e Asia/Pacifico (14,4%).