ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) ha accettato di acquisire Triad Life Sciences, Inc. per 450 milioni di dollari il 28 gennaio 2022. Il corrispettivo iniziale è di 125 milioni di dollari con due potenziali pagamenti aggiuntivi di 25 milioni di dollari ciascuno relativi a pietre miliari a breve termine. Ci sono anche due pagamenti di earnout condizionati alla performance durante l'anno 1 e l'anno 2 dopo il completamento, con un earnout massimo di 275 milioni di dollari basato sulla performance finanziaria stretching nel periodo. Il corrispettivo sarà soddisfatto dai saldi di cassa esistenti e dalle strutture di debito. Le attività lorde di Triad Life Sciences erano di 23 milioni di dollari al 30 giugno 2021. Russell Olsen, il fondatore e amministratore delegato di Triad Life Sciences, sarà il direttore generale del business, riportando direttamente a David Shepherd, presidente e direttore operativo di Global Advanced Wound Care. La transazione, che è soggetta ad approvazioni normative e ad altre condizioni abituali, dovrebbe chiudersi durante il 1° trimestre 2022. Si prevede che la transazione sia immediatamente accrescitiva per la crescita delle vendite e che il ritorno sul capitale investito superi il costo del capitale del Gruppo nel terzo anno. Il team di Triad, l'attuale portafoglio e la pipeline di prodotti passeranno ora al business Advanced Wound Care (AWC) di ConvaTec e saranno conosciuti come ConvaTec Advanced Tissue Technologies. Moelis & Company ha agito come consulente finanziario esclusivo di Triad Life Sciences, Inc. Timothy Castelli, Melissa Rones, Christina Bergeron, Matt Jones, Kellie Combs, Amanda Austin, Jane Willis e Benjamin Rogers di Ropes & Gray LLP. ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) ha completato l'acquisizione di Triad Life Sciences, Inc. il 14 marzo 2022.