Cybeats Technologies Inc. ha completato l'acquisizione di Pima Zinc Corp. (OTCPK:RAEW.F) in una transazione di fusione inversa.
11 novembre 2022
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Cybeats Technologies Inc. ha stipulato una lettera d'intenti non vincolante per acquisire Pima Zinc Corp. (OTCPK:RAEW.F) in una transazione di fusione inversa il 10 dicembre 2021. Cybeats Technologies Inc. ha stipulato una lettera di intenti non vincolante per acquisire Pima Zinc Corp. (OTCPK:RAEW.F) in una transazione di fusione inversa l'11 agosto 2022. Come corrispettivo della Transazione Proposta, Pima Zinc Corp. emetterà a Cybeats un totale di 60 milioni di azioni comuni nel capitale di Pima Zinc Corp. Al 1° novembre 2022, Pima emetterà 60 milioni di azioni comuni e 10 milioni di warrant di acquisto di azioni comuni. Cybeats completerà un finanziamento di collocamento privato non-brokered entro il 30 settembre 2022 di un massimo di: (i) un minimo di 14 milioni di unità (ciascuna, una "Unità PP") nel capitale di Cybeats a un prezzo di CAD 0. 50 (il "Prezzo di emissione").50 (il "Prezzo di emissione") per Unità PP per un ricavo lordo minimo di CAD 7 milioni; ogni Unità PP è composta da un'azione comune nel capitale di Cybeats e da un warrant di acquisto di azioni Cybeats (ciascuno, un "Warrant PP"); (ii) un minimo di 14 milioni di ricevute di sottoscrizione (le "Ricevute di sottoscrizione") nel capitale di Cybeats al prezzo di CAD 0. 50 per Ricevuta di sottoscrizione.50 per Ricevuta di Sottoscrizione per un minimo di proventi lordi di CAD 7 milioni; ogni Ricevuta di Sottoscrizione dà diritto al titolare di ricevere, senza pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, un'Unità PP al soddisfacimento della condizione di rilascio dell'escrow; e (iii) qualsiasi combinazione di (i) e (ii) che equivalga a un minimo di CAD 7 milioni. Cybeats pagherà una commissione di risoluzione di 0,05 milioni di CAD a Pima. Pima cambierà il suo nome in "Cybeats Technologies Inc." e chiederà di essere quotata alla Borsa valori canadese. Dopo il completamento della Transazione proposta, le parti prevedono che l'attuale Consiglio di Amministrazione e la direzione di Pima Zinc Corp. si dimetteranno e si propone la nomina delle seguenti persone, nelle funzioni elencate. Yoav Raiter come Amministratore delegato e Direttore, Josh Bald come Direttore finanziario, Greg Falck come Direttore, Justin Leger come Direttore, Michael Minder come Direttore e Medhanie Tekeste come Direttore. La transazione è soggetta alla stipula di un accordo definitivo e all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione, all'approvazione degli azionisti di Scryb, al completamento del finanziamento, al fatto che tutti i direttori e i funzionari di Pima abbiano presentato le loro dimissioni, che le Azioni Pima da emettere ai sensi dell'Amalgamazione siano state approvate per la quotazione sul CSE e ad altre approvazioni. A partire dal 4 novembre 2022, si prevede che la transazione proposta si chiuda l'11 novembre 2022 circa. TSX Trust Company ha agito come depositario per Pima Zinc. Irwin Lowy LLP ha agito come consulente legale di Prima Zinc.
Cybeats Technologies Inc. ha completato l'acquisizione di Pima Zinc Corp. (OTCPK:RAEW.F) in una transazione di fusione inversa l'11 novembre 2022. Le azioni comuni della società sono state approvate in via condizionata per la quotazione sul Canadian Securities Exchange (il "CSE") con il simbolo "CYBT". La quotazione è soggetta all'approvazione finale del CSE. In seguito al completamento della transazione, l'attuale consiglio di amministrazione e la direzione dell'azienda hanno rassegnato le dimissioni e sono state nominate le seguenti persone: Yoav Raiter, Amministratore delegato e Direttore; Josh Bald, Direttore finanziario; Greg Falck, Direttore; Justin Leger, Direttore; Michael Minder, Direttore; e Medhanie Tekeste, Direttore. In relazione alla transazione, è stato completato un collocamento privato non-brokered.
Cybeats Technologies Inc. è un fornitore di tecnologia di gestione della distinta base del software (SBOM) e di intelligence della catena di fornitura del software con sede in Canada. Consente alle organizzazioni di gestire il rischio, soddisfare la conformità e proteggere il software dall'approvvigionamento, allo sviluppo e al funzionamento. Offre soluzioni di sicurezza integrate per il software e i dispositivi dell'Internet delle cose (IoT), fornendo prevenzione, rilevamento e risposta proattivi in tempo reale. Aggrega e gestisce le SBOM a tutti i livelli durante le varie fasi del ciclo DevOps. I suoi prodotti includono SBOM Studio e RSDP IoT Security. SBOM Studio è una soluzione di classe enterprise che aiuta a comprendere e tracciare i componenti di terze parti che sono parte integrante del software. SBOM Studio supporta il software package data exchange (SPDX) e OWASP CycloneDX. La sua RSDP IoT Security è una piattaforma di sicurezza integrata progettata per i dispositivi connessi. Opera in vari settori, come gli operatori di infrastrutture critiche, gli ospedali e le utility.