DeA Capital S p A : Approvato il Comunicato dell’emittente in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria promossa da Nova S.r.l. su azioni DeA Capital

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

PROMOSSA DA NOVA S.R.L. SU AZIONI DEA CAPITAL

Milano, 20 gennaio 2023 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"OPA") promossa da Nova S.r.l. (l'"Offerente"), società interamente detenuta da, e soggetta a direzione e coordinamento di, De Agostini S.p.A., azionista di maggioranza di DeA Capital S.p.A. ("DeA Capital" o la "Società "), sulle azioni ordinarie di DeA Capital, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") e dell'articolo 39 del regolamento emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti"); il Comunicato dell'Emittente contiene, tra le altre cose, la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'OPA e sulla congruità del relativo corrispettivo.

Ai fini dell'approvazione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, considerato

1. il parere degli amministratori indipendenti della Società non correlati all'Offerente rilasciato in data 19 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), e (ii) la fairness opinion sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del corrispettivo offerto dall'Offerente nell'ambito dell'OPA (la "Fairness Opinion") rilasciata da Equita S.I.M. S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato dagli amministratori indipendenti, di cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi ai fini delle proprie valutazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, ha deliberato di ritenere congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo per ogni azione della Società di Euro 1,50 "cum dividend" previsto nell'ambito dell'OPA.

Il Comunicato dell'Emittente sarà allegato al documento di offerta relativo all'OPA che sarà pubblicato dall'Offerente nei termini e con le modalità di legge, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion.

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