EQT X EUR SCSp e EQT X USD SCSp gestite da Eqt Fund Management S.à R.L. e Luxinva SA (gli Offerenti) hanno completato l'acquisizione di Dechra Pharmaceuticals PLC (LSE:DPH).
Dopo l'acquisizione, Dechra continuerà ad operare come gruppo aziendale autonomo. I dipendenti e il management di Dechra sono stati e continueranno ad essere fondamentali per il continuo successo del Gruppo Dechra. È previsto che, a partire dalla Data di Efficacia, ciascuno degli Amministratori non esecutivi di Dechra si dimetta dal proprio incarico. Gli offerenti non hanno intenzione di cambiare l'ubicazione o le funzioni della sede centrale di Dechra a Northwich. L'acquisizione è subordinata, tra l'altro, all'approvazione della maggioranza richiesta degli Azionisti di Dechra in occasione dell'Assemblea del Tribunale e dell'Assemblea Generale; alla sanzione dello Schema da parte del Tribunale; alla consegna di una copia dell'Ordine del Tribunale al Registro delle Imprese; alle approvazioni dell'Antitrust, compresa l'approvazione dell'Unione Europea, e alle approvazioni dell'Antitrust negli Stati Uniti, in Austria, Brasile e Germania, alle approvazioni normative in Australia e Spagna; e ad altre autorizzazioni di terzi. Il Consiglio di Amministrazione di Dechra intende raccomandare all'unanimità agli Azionisti di Dechra di votare a favore dello Schema in occasione dell'Assemblea del Tribunale e della/e risoluzione/i da proporre all'Assemblea Generale. Gli offerenti hanno ricevuto impegni irrevocabili per un totale di 471.582 Azioni Dechra, che rappresentano circa lo 0,414% delle azioni di Dechra Pharmaceuticals. Al 20 luglio 2023, gli azionisti di Dechra hanno approvato la transazione. Il completamento dell'acquisizione è attualmente previsto verso la fine del 2023 o all'inizio del 2024. Al 22 dicembre 2023, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Dechra Pharmaceuticals da parte di EQT AB. Al 22 dicembre 2023, l'Udienza Sanzionatoria è stata programmata per il 12 gennaio 2024 e si prevede che lo Schema diventi effettivo il 16 gennaio 2024. A partire dal 12 gennaio 2024, la Corte ha sanzionato lo schema.
Chris Treneman, Bruce Garrow e David Anderson di Investec Bank plc hanno agito come unico consulente finanziario e broker aziendale per gli Amministratori di Dechra. Laurent Dhome, Geoff Iles, Roy Wouters, Antonia Rowan e Roman Makovitskiy di Merrill Lynch International (BofA Securities) e Anthony Zammit, James Talbot, Tom Perry e Omar Salih di Morgan Stanley & Co. International plc hanno agito come consulenti finanziari congiunti di EQT e Luxinva. Roger Johnson, Dipak Bhundia, Francesca Storey-Harris, Adrian Duncan, Luke Forryan, Oliver Weighill e Sherlin Wong di Kirkland & Ellis International LLP hanno agito come consulenti finanziari congiunti di EQT e Luxinva. Ellis International LLP è consulente legale di Bidco (che è indirettamente di proprietà di EQT Funds e di EQT) e EQT, mentre Michael Hilton, Stephen Hewes, Rafique Bachour e Peter Clements di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sono consulenti legali di Luxinva e della sua società madre, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Charles Cook, Jon Earle, Karin Kirschner, Sara Smith, Nick Hipwell e Martin Macleod di DLA Piper UK LLP sono consulenti legali di Dechra. Karen Davies, Tim Rennie, Harry Thimont, Darren Phelan, Sophie Hensher, Sasha Sawant e Alexandra Riley-Joseph di Ashurst hanno agito come consulenti legali di Morgan Stanley & Co. International plc e Merrill Lynch International. Jefferies International Limited ha agito come consulente finanziario di EQT. Equiniti ha agito come agente informativo di Dechra.
EQT X EUR SCSp e EQT X USD SCSp gestiti da Eqt Fund Management S.à R.L. e Luxinva SA (gli Offerenti) hanno completato l'acquisizione di Dechra Pharmaceuticals PLC (LSE:DPH) il 16 gennaio 2024. L'ammissione delle Azioni Dechra al segmento di quotazione premium del Listino Ufficiale della Financial Conduct Authority e l'ammissione delle Azioni Dechra alla negoziazione sul mercato principale dei titoli quotati della London Stock Exchange plc, e quindi le negoziazioni delle Azioni Dechra, sono state sospese. Poiché lo Schema è diventato effettivo, Dechra annuncia che, alla data odierna, tutti gli Amministratori non esecutivi di Dechra hanno presentato le loro dimissioni e si sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione di Dechra. Ian Page e Paul Sandland rimarranno come amministratori del Consiglio di amministrazione di Dechra.
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