Itaca, che ha prodotto circa 66.700 barili di petrolio equivalente al giorno (boed) nel primo semestre dell'anno, punta a un flottante di almeno il 10% del suo capitale azionario emesso e prevede di essere idonea all'inclusione negli indici FTSE UK.

La società, di proprietà di Delek Group, quotata a Tel Aviv, ha dichiarato di aspettarsi che un ulteriore 15% del numero totale di azioni ordinarie vendute nell'offerta sarà reso disponibile come parte di un'opzione di sovrallocazione.

I proventi della vendita di azioni saranno impiegati per pagare il debito della società, mentre il proprietario Delek cercherà di ridurre la sua partecipazione in base all'importo complessivo dei proventi lordi raccolti, pur rimanendo un azionista di controllo.

Goldman Sachs e Morgan Stanley sono i coordinatori globali congiunti dell'operazione, mentre HSBC, Jefferies e Bank of America sono i bookrunner congiunti, con ING che agisce come co-lead manager.