VSee Lab, Inc./iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc. ha stipulato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Digital Health Acquisition Corp. (NasdaqGM:DHAC) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa il 21 dicembre 2021. VSee Lab, Inc./iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc. ha stipulato un accordo di combinazione aziendale per acquisire Digital Health Acquisition Corp. da un gruppo di azionisti per 110 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 15 giugno 2022. Il corrispettivo di chiusura di VSee sarà di 60,5 milioni di dollari e il corrispettivo di chiusura di iDoc sarà di 49,5 milioni di dollari. Si prevede che la transazione comporti una valutazione di circa 110 milioni di dollari per l'entità combinata. Contestualmente all'esecuzione dell'accordo, DHAC ha stipulato un accordo di acquisto di titoli, con alcuni investitori istituzionali e accreditati, in base al quale gli Investitori PIPE hanno accettato di sottoscrivere e acquistare, e DHAC ha accettato di emettere e vendere agli Investitori PIPE, immediatamente prima della chiusura delle transazioni contemplate dall'accordo, (a) cambiali (le ?Note PIPE?) convertibili in azioni ordinarie DHAC, del valore nominale di 0,0001 dollari per azione (le "Azioni Comuni DHAC"), e (b) warrant esercitabili per azioni comuni DHAC (i "Warrant PIPE" e il finanziamento ai sensi del Contratto di Acquisto Titoli PIPE di seguito denominato "Finanziamento PIPE") per un ricavo complessivo di almeno 10 milioni di dollari. Alla chiusura della transazione, si prevede che la società combinata adotterà la denominazione sociale di VSee Health, Inc. e sarà quotata al Nasdaq Capital Market con il nuovo simbolo ticker proposto ?VSEE?

La transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura, tra cui la scadenza o la cessazione di qualsiasi periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, l'approvazione degli azionisti di DHAC, l'approvazione degli azionisti di VSee, l'approvazione degli azionisti di iDoc?e dopo aver dato effetto alle transazioni contemplate dall'accordo di aggregazione aziendale, incluso il Finanziamento PIPE, DHAC avrà almeno 5.000.001 dollari di attività nette tangibili (come determinato in conformità alla Regola 3a51-1(g)(1) del Securities Exchange Act del 1934, come modificato) immediatamente dopo il momento effettivo. Inoltre, gli obblighi di VSee e iDoc di consumare la Business Combination sono soggetti all'adempimento di altre condizioni di chiusura, tra cui i proventi in contanti aggregati disponibili per il rilascio dal conto fiduciario di DHAC (dopo aver tenuto conto di eventuali rimborsi di azioni pubbliche, se presenti), insieme ai proventi del Finanziamento PIPE, se presenti, non inferiori a 10 milioni di dollari, l'approvazione da parte del Nasdaq Capital Market della domanda di ammissione di DHAC?della richiesta di quotazione di DHAC in relazione alla Business Combination e del consiglio di amministrazione di DHAC composto dal numero di amministratori e dalle persone contemplate dall'Accordo di Business Combination. La transazione è inoltre soggetta alla dichiarazione di registrazione di DHAC da parte della Securities and Exchange Commission ed è soggetta ad accordi di lock-up. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di DHAC e VSee Lab, Inc. & iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc. Al 20 ottobre 2022, gli azionisti di DHAC hanno approvato la proroga della data entro la quale DHAC deve consumare una combinazione aziendale dall'8 novembre 2022 all'8 febbraio 2023. Al 20 ottobre 2022, gli azionisti di DHAC hanno approvato la proroga della data entro la quale DHAC deve consumare una combinazione aziendale per altri tre mesi, dall'8 febbraio 2023 all'8 maggio 2023. All'8 maggio 2023, DHAC ha depositato 0,35 milioni di dollari nel conto fiduciario di DHAC, che le ha permesso di estendere il periodo di tempo in cui DHAC deve consumare la combinazione aziendale iniziale di tre mesi, dall'8 maggio 2023 all'8 agosto 2023. Il 1° maggio 2024, Digital Health Acquisition Corp. ha esteso la data entro la quale la Società deve consumare una combinazione aziendale dall'8 maggio 2024 all'8 agosto 2024. Si prevede che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2022. Al 7 giugno 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti di DHAC.

Thomas Poletti e Veronica Lah di Manatt, Phelps & Phillips, LLP hanno agito come consulenti legali di DHAC. Jessica Holcombe di Holcombe Law Group ha agito come consulente legale di VSee Lab, Inc. Ali Panjwani e John Crowe di Pryor Cashman LLP sono stati consulenti legali di iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per DHAC. D.F. King & Co., Inc. ha agito come agente informativo di Digital Health Acquisition Corp. e riceverà una commissione fissa di circa 12.000 dollari per i suoi servizi. Cassel Salpeter & Co. LLC ha agito come fornitore di pareri di congruità per Digital Health e Cassel Salpeter ha diritto a ricevere una commissione di 0,15 milioni di dollari.

VSee Lab, Inc./iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc. ha completato l'acquisizione di Digital Health Acquisition Corp. (NasdaqGM:DHAC) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa il 24 giugno 2024. In concomitanza con la transazione, VSee Health ha nominato Milton Chen e Imoigele 'Imo? P. Aisiku come co-CEO e Jerry Leonard come CFO.