DS SMITH PLC (Alliance News) - International Paper Co si sta avvicinando ad un'offerta formale di oltre 5 miliardi di sterline per DS Smith PLC, il gruppo di carta e imballaggi del FTSE 100, ha riferito lunedì Sky News.
Sky News ha detto che International Paper, il fornitore di cellulosa e carta con sede nel Tennessee, e i suoi consulenti sperano di raggiungere un accordo su un'offerta raccomandata entro la fine di questa settimana.
Ciò rappresenterebbe una tappa fondamentale nella battaglia per l'acquisizione di una delle più grandi aziende industriali britanniche, prima della scadenza imposta dal Takeover Panel della City del 23 aprile, ha detto Sky.
https://news.sky.com/story/international-paper-closes-in-on-5bn-deal-for-london-listed-ds-smith-13110760
Citando fonti della City, Sky ha detto che sia International Paper che DS Smith stavano lavorando per un annuncio prima di questo fine settimana, anche se hanno riconosciuto che potrebbe slittare alla prossima settimana, a seconda dell'andamento dei colloqui.
Un'offerta raccomandata dal predatore statunitense lascerebbe comunque la porta aperta a Mondi PLC, il rivale quotato a Londra di DS Smith, per battere l'offerta di International Paper, ha detto Sky.
Sia International Paper che Mondi hanno fatto proposte di offerte per tutte le azioni di DS Smith.
La proposta di International Paper ha offerto 0,128 azioni proprie per ogni azione di DS Smith, valutando le azioni dell'azienda a circa 415p ciascuna. La mossa di International Paper è arrivata dopo che DS Smith ha concordato i termini della fusione con Mondi PLC, che ha valutato le azioni di DS Smith a 373 pence ciascuna.
Giovedì scorso, International Paper ha dichiarato che una fusione con DS Smith PLC potrebbe generare un risparmio sui costi di oltre 400 milioni di sterline, se l'operazione dovesse andare in porto.
Ha stimato sinergie di cassa al lordo delle imposte su base annua entro la fine del quarto anno successivo al completamento dell'operazione di almeno 514 milioni di dollari USA, circa 407 milioni di sterline.
Circa il 47% di questi deriverebbe da sinergie operative nella rete combinata di mulini, scatolifici e catena di fornitura globale.
Un altro 23% deriverebbe da sinergie generali, grazie alla riduzione delle spese generali aziendali e commerciali duplicate; un altro 23% da sinergie di approvvigionamento operativo, grazie alla maggiore scala del gruppo combinato.
Circa il 5% deriverebbe da sinergie di approvvigionamento capex e il 3% da sinergie di ricavi.
Le azioni di DS Smith sono scese dello 0,3% a 408,60 pence ciascuna a Londra lunedì pomeriggio, mentre Mondi è salita dello 0,2% a 1.401,00 pence a Londra ed è scesa dello 0,1% a ZAR328,87 ciascuna a Johannesburg.
Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News
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