Mondi e DS Smith raggiungono un accordo di principio sulla fusione per azioni

(Alliance News) - Mondi PLC e il suo collega del settore dell'imballaggio DS Smith PLC hanno raggiunto un accordo di principio che vedrà Mondi acquisire DS Smith in una proposta di fusione per azioni.

In una dichiarazione datata giovedì, ma rilasciata venerdì, Mondi ha affermato che la possibile fusione, che creerebbe un'azienda del valore di oltre 10 miliardi di sterline, è soggetta all'autorizzazione normativa e alla due diligence di conferma reciproca.

In base all'accordo, gli azionisti di Mondi deterrebbero il 54%, mentre le loro controparti di DS Smith il 46%.

Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di Mondi di 1.381 pence il 7 febbraio, il giorno prima che Mondi lanciasse la sua offerta pubblica di acquisto, i termini della combinazione rappresenterebbero un valore implicito di 373 pence per azione DS Smith e un premio del 33% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di DS Smith di 281 pence per azione il 7 febbraio.

La commissione per le acquisizioni e le fusioni aveva prorogato la scadenza per consentire alle parti di continuare le discussioni sulla fusione. Mondi ha tempo fino al 4 aprile per fare un'offerta ferma per DS Smith. La data di scadenza era originariamente il 7 marzo.

Mondi ha parlato per la prima volta dell'idea di una possibile offerta per DS Smith l'8 febbraio.

Se l'affare andrà a buon fine, il Presidente di Mondi Philip Yea manterrà lo stesso ruolo nell'entità combinata, l'Amministratore Delegato di Mondi manterrà la stessa posizione e il Direttore Finanziario di Mondi Mike Powell manterrà una posizione simile.

Si prevede che tre Direttori non esecutivi di DS Smith entreranno a far parte del consiglio di amministrazione allargato di Mondi.

Bloomberg ha riferito venerdì che Mondi ha aumentato la sua proposta di acquisizione per DS Smith, citando persone a conoscenza della questione. Tuttavia, secondo Bloomberg, DS Smith ritiene che l'offerta sia ancora insufficiente.

Nel raggiungere un accordo di principio sui termini chiave, Mondi ha dichiarato che entrambi i consigli di amministrazione hanno preso in considerazione le sinergie "sostanziali" che ritengono deriverebbero dalla combinazione delle due aziende paneuropee.

Mondi ha dichiarato che la fusione rappresenta un'opportunità entusiasmante per creare un leader paneuropeo nelle soluzioni di imballaggio sostenibile basate sulla carta.

Di Artwell Dlamini, giornalista di Alliance News

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