Secondo l'accordo http://nzx-prod-s7fsd7f98s.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/attachments/EBO/384370/361287.pdf, EBOS comprerà le unità australiane e neozelandesi di LifeHealthcare e il 51% della sua unità asiatica, Transmedic, da fondi consigliati da Pacific Equity Partners e da altri titolari di minoranze.
"L'acquisizione ... rappresenta un passo importante nella strategia dei dispositivi medici di EBOS, fornendo una maggiore esposizione a questo settore in forte crescita, nonché un ingresso misurato nel sud-est asiatico", ha dichiarato John Cullity, amministratore delegato di EBOS, in un comunicato.
L'accordo dovrebbe aumentare i guadagni per azione di EBOS di una percentuale a bassa doppia cifra nel 2022 su una base pro-forma, ha detto l'azienda neozelandese.
LifeHealthcare, uno dei più grandi distributori indipendenti di dispositivi medici di terzi e di materiale allograft di produzione interna in Australia, Nuova Zelanda e Sud-Est asiatico, è stato acquistato da Pacific Equity Partners nel 2018.
EBOS ha detto che avrebbe intrapreso un'offerta al dettaglio per raccogliere fino a A$ 100 milioni, un collocamento di azioni per raccogliere A$ 642 milioni e un prestito di A$ 540 milioni per finanziare l'affare.
L'azienda ha anche detto che il suo profitto netto dopo le tasse (NPAT) è cresciuto del 14% nei quattro mesi fino a ottobre e che si aspetta di dichiarare un dividendo annuale che rappresenta dal 60% all'80% del suo NPAT.
($1 = 1,3935 dollari australiani) (Relazione di Tejaswi Marthi a Bengaluru; Modifica di Shounak Dasgupta e Ramakrishnan M.)