Il distributore neozelandese di prodotti sanitari EBOS Group Ltd ha detto giovedì che avrebbe acquistato il pari australiano LifeHealthcare per 1,17 miliardi di dollari australiani (839,6 milioni di dollari), mentre cerca di espandersi nel mercato del sud-est asiatico.

Secondo l'accordo http://nzx-prod-s7fsd7f98s.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/attachments/EBO/384370/361287.pdf, EBOS comprerà le unità australiane e neozelandesi di LifeHealthcare e il 51% della sua unità asiatica, Transmedic, da fondi consigliati da Pacific Equity Partners e da altri titolari di minoranze.

"L'acquisizione ... rappresenta un passo importante nella strategia dei dispositivi medici di EBOS, fornendo una maggiore esposizione a questo settore in forte crescita, nonché un ingresso misurato nel sud-est asiatico", ha dichiarato John Cullity, amministratore delegato di EBOS, in un comunicato.

L'accordo dovrebbe aumentare i guadagni per azione di EBOS di una percentuale a bassa doppia cifra nel 2022 su una base pro-forma, ha detto l'azienda neozelandese.

LifeHealthcare, uno dei più grandi distributori indipendenti di dispositivi medici di terzi e di materiale allograft di produzione interna in Australia, Nuova Zelanda e Sud-Est asiatico, è stato acquistato da Pacific Equity Partners nel 2018.

EBOS ha detto che avrebbe intrapreso un'offerta al dettaglio per raccogliere fino a A$ 100 milioni, un collocamento di azioni per raccogliere A$ 642 milioni e un prestito di A$ 540 milioni per finanziare l'affare.

L'azienda ha anche detto che il suo profitto netto dopo le tasse (NPAT) è cresciuto del 14% nei quattro mesi fino a ottobre e che si aspetta di dichiarare un dividendo annuale che rappresenta dal 60% all'80% del suo NPAT.

($1 = 1,3935 dollari australiani) (Relazione di Tejaswi Marthi a Bengaluru; Modifica di Shounak Dasgupta e Ramakrishnan M.)