Reggeborgh Invest B.V. ha completato l'acquisizione di un'ulteriore quota di minoranza del 15,63% in Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) per 95,2 milioni.
26 luglio 2022
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Reggeborgh Invest B.V. lancia un'offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire una partecipazione del 39,6% in Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) dai suoi azionisti per circa 240 milioni il 6 maggio 2022. Secondo i termini, Reggeborgh pagherà 1,75 per azione. Reggeborgh ha stipulato un accordo quadro con Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A., che possiede il 29,87% delle azioni di Ellaktor. L'accordo quadro prevede un'opzione call di tre anni per l'acquisto di 52 milioni di azioni. Motor Oil ha anche confermato che non offrirà le sue azioni nell'Offerta Pubblica. Non c'è un numero minimo di azioni da offrire affinché l'Offerta Pubblica di Acquisto diventi effettiva. Nel caso in cui il Reggeborgh acquisisca più del 90% delle azioni di Ellaktor, non eserciterà il diritto di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza ai sensi dell'articolo 27 della Legge. In ogni caso, è intenzione di Reggeborgh mantenere la quotazione di Ellaktor sulla Borsa di Atene. La transazione è soggetta all'approvazione del GI da parte della Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC), mentre il periodo di accettazione dell'OPA inizierà a partire dalla pubblicazione del GI dopo la sua approvazione da parte di HCMC. Al 23 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della Hellenic Capital Market Commission ha approvato la transazione. Il periodo di accettazione dell'offerta d'acquisto inizierà il 24 giugno 2022 e terminerà il 26 luglio 2022. Goldman Sachs Bank Europe SE ha agito come consulente finanziario di Reggeborgh.
Reggeborgh Invest B.V. ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione di minoranza del 15,63% in Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) per 95,2 milioni il 26 luglio 2022. Di conseguenza, dopo il completamento dell'acquisizione delle azioni offerte, l'offerente detiene un totale di 160.680.530 azioni, corrispondenti al 46,15% di Ellaktor.
ELLAKTOR S.A. è uno dei principali gruppi edili greci. Il fatturato netto è suddiviso per attività come segue: - costruzione di infrastrutture ed edifici (57,5%): strade, autostrade, ponti, impianti idraulici, siti produttivi, uffici, ecc; - sviluppo e gestione di infrastrutture in concessione (28,5%): strade a pedaggio, aeroporti, gallerie, parcheggi, ecc; - fornitura di servizi energetici e ambientali (13%): produzione di energia elettrica (principalmente da energia eolica, fotovoltaica e biogas), trattamento e gestione dei rifiuti, costruzione di impianti di trattamento, ecc; - sviluppo immobiliare (1%): sviluppo di complessi residenziali, centri ricreativi e centri commerciali. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Grecia (78,1%), Europa (17,2%), Americhe (3,9%), Medio Oriente (0,8%).
Reggeborgh Invest B.V. ha completato l'acquisizione di un'ulteriore quota di minoranza del 15,63% in Ellaktor S.A. (ATSE: ELLAKTOR) per €95,2 milioni.